ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение MRKS vs MSRS

Тикер 1
Тикер 2
MRKS14
27MSRS
Россети Сибирь (MRKS) и Россети Московский регион (MSRS) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, MSRS выглядит привлекательнее: 1,73 против 44,30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует MSRS (16,71% vs 7,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSRS — 15,14%, у MRKS — 0,85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MSRS обеспечивает 10,67% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:14 в пользу MSRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
₽0,39
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank3.1
Стоимость
4.8
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
MSRS
Россети Московский регион
MSRSRU
₽1,61
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.8
Стоимость
10.0
Качество
8.0
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MRKSMSRS

Фундаментальный анализ

MSRS торгуется с P/E 1,73, тогда как MRKS — с P/E 44,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MSRS дешевле: 0,26 против 0,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSRS — 0,29, у MRKS — 3,30. EV/EBITDA MSRS — 1,38, у MRKS — 5,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSRS — 16,71%, у MRKS — 7,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSRS удерживает чистую маржу на уровне 15,14%, опережая MRKS (0,85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKS — 6,49, у MSRS — 1,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSMSRS
ПоказательMRKSMSRSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44,301,73
P/B3,300,29
P/S0,370,26
PEG—0,05
EV/EBITDA5,971,38
Рентабельность
ROE7,44%16,71%
ROA0,99%7,65%
Валовая маржа——
Операц. маржа7,98%22,70%
Чистая маржа0,85%15,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6,491,18
Текущая ликв.0,500,31
Быстрая ликв.0,460,26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—10,67%
Коэфф. выплат10,20%20,05%
EPS$0,01$0,93
Балансовая стоим.$0,16$5,29

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MRKS — 49,9 (нейтральная зона), MSRS — 43,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -1,5%, MSRS на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MRKS — 28,5 (выраженный тренд), MSRS — 20,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSRS стабильнее (0,79 vs 0,90). Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSMSRS
Общая оценка
45
45
Осцилляторы
55
44
Тренд
38
36
Объём
50
69
Волатильность
48
45
ИндикаторMRKSMSRSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,8943,63
Stochastic %K15,469,76
CCI (20)27,13-29,99
MFI63,3245,88
Williams %R-84,54-90,24
MACD гистограмма0,00-0,01
Momentum (10)0,00-0,17
Тренд
ADX28,4820,22
Цена vs EMA 9-2,71%-4,25%
Цена vs EMA 20-0,26%-3,79%
Цена vs SMA 50-1,49%-3,12%
Цена vs SMA 200-19,03%-3,83%
Объём
CMF-0,040,23
Volume Ratio56,0762,56
Волатильность и статистика
Beta0,900,79
ATR %7,09%5,11%
Sharpe (1г)-0,470,27
RS Rating53,0088,00
52w от хая-39,34-25,83
BB ширина30,2923,55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против +14,40% у MSRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKSMSRSЛидер
Выручка133,37 млрд ₽284,96 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+71.90%+14.40%
Чистая прибыль1,13 млрд ₽41,78 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)—+207.90%—
EPS (TTM)$0,01$0,86
Операц. Cash Flow18,23 млрд ₽98,15 млрд ₽
Free Cash Flow4,35 млрд ₽-3,24 млрд ₽

Дивиденды

MSRS выплачивает дивиденды с доходностью 10,67% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, MSRS — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKS — +12,93%, MSRS — +30,49%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10,20%, MSRS — 20,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKSMSRSЛидер
Див. доходность—10,67%
Годовые дивиденды$0,00$0,19
Коэфф. выплат10,20%20,05%
Лет выплат617
CAGR дивидендов (5л)12,93%30,49%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKS — декабре (+11,47%), для MSRS — июле (+4,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-4,14%), MSRS — февраль (-6,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +35,12% против +10,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKS
+8,4
-3,5
+6,2
+0,7
+1,5
-4,0
+10,3
+6,4
-4,1
+4,7
-2,7
+11,5
MSRS
+2,8
-6,4
+2,6
+3,6
+0,1
-2,8
+4,6
+1,5
+1,4
-0,4
+1,1
+2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Россети Московский регион?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Московский регион: P/E 1,73 против 44,30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKS или MSRS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKS — 7,44%, MSRS — 16,71%. Преимущество у MSRS.
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Россети Московский регион?
Россети Московский регион выплачивает дивиденды с доходностью 10,67%. Россети Сибирь дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Россети Московский регион?
Выручка MRKS за TTM — 133,37 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. MSRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKS или MSRS?
Чистая маржа MRKS — 0,85%, MSRS — 15,14%. MSRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKS или MSRS?
Технический скоринг: MRKS — 45/100, MSRS — 45/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKS или MSRS?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу MSRS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией