Сравнение MRKS vs MSRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSRS торгуется с P/E 1.69, тогда как MRKS — с P/E 44.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MSRS дешевле: 0.25 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSRS — 0.27, у MRKS — 3.30. MSRS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MSRS — 1.46, у MRKS — 5.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSRS — 16.23%, у MRKS — 7.44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSRS удерживает чистую маржу на уровне 14.66%, опережая MRKS (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKS — 6.49, у MSRS — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 1.69 | |
| P/B | 3.30 | 0.27 | |
| P/S | 0.37 | 0.25 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 1.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 16.23% | |
| ROA | 0.99% | 7.24% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | 22.10% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 14.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 0.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.96% | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 17.50% | |
| EPS | $0.01 | $0.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $5.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MRKS — 46.0 (нейтральная зона), MSRS — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSRS выше на 2.3%, MRKS — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), MSRS — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKS стабильнее (-0.42 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает MRKS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 47.73 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 38.89 | |
| CCI (20) | -34.07 | -123.80 | |
| MFI | 92.61 | 62.87 | |
| Williams %R | -77.99 | -61.11 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | +2.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | +22.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 29.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.58 | |
| ATR % | 6.14% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 0.72 | |
| RS Rating | 56.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -10.25 | |
| BB ширина | 19.19 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +27.23% год к году против +12.59% у MSRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKS | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 284,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +12.59% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 41,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.90% | — |
| EPS (TTM) | $0.01 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 98,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | -3,24 млрд ₽ |
Дивиденды
MSRS выплачивает дивиденды с доходностью 10.96% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, MSRS — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKS — +12.93%, MSRS — +28.86%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, MSRS — 17.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 17.50% | |
| Лет выплат | 6.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | 28.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKS — январе (+19.88%), для MSRS — декабре (+8.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-2.60%), MSRS — февраль (-6.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +19.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Россети Московский регион?
У кого выше рентабельность — MRKS или MSRS?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Россети Московский регион?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Россети Московский регион?
У кого выше маржинальность — MRKS или MSRS?
Какая акция лучше по технике — MRKS или MSRS?
Что лучше купить — MRKS или MSRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией