ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKS vs MSNG

Тикер 1
Тикер 2
MRKS16
23MSNG
Сравнение Россети Сибирь (MRKS) и Мосэнерго (MSNG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MSNG крупнее в 1.6× (74,73 млрд ₽ vs 47,41 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSNG с P/E 28.27 (у MRKS — 44.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MRKS (7.44% vs 0.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSNG — 1.29%, у MRKS — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу MRKS: скоринг 37/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 23:16 в пользу MSNG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
0,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 47,41 млрд ₽
ETP Rank2.5
Стоимость
3.5
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
MSNG
Мосэнерго
MSNGRU
1,88 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 74,73 млрд ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
6.7
Качество
4.4
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MRKSMSNG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MSNG выглядит привлекательнее: 28.27 против 44.30. Премия к оценке MRKS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B MSNG — 0.26, у MRKS — 3.30. MSNG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MSNG — 2.12, у MRKS — 5.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRKS — 7.44%, у MSNG — 0.92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSNG удерживает чистую маржу на уровне 1.29%, опережая MRKS (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MRKS значительно выше: D/E 6.49 vs 0.20 у MSNG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSMSNG
ПоказательMRKSMSNGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44.3028.27
P/B3.300.26
P/S0.370.36
PEG—-0.98
EV/EBITDA5.972.12
Рентабельность
ROE7.44%0.92%
ROA0.99%0.76%
Валовая маржа——
Операц. маржа7.98%1.15%
Чистая маржа0.85%1.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6.490.20
Текущая ликв.0.503.37
Быстрая ликв.0.463.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат10.20%229.11%
EPS$0.01$0.07
Балансовая стоим.$0.16$7.95

Технический анализ

По техническому скорингу MRKS сильнее: 37/100 против 28/100 у MSNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKS составляет 46.0 (нейтральная зона), у MSNG — 35.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, MSNG на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), MSNG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), MSNG — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKS менее волатилен — бета -0.42 против 0.31 у MSNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSMSNG
Общая оценка
37
28
Осцилляторы
45
42
Тренд
46
25
Объём
38
50
Волатильность
45
43
ИндикаторMRKSMSNGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9935.35
Stochastic %K22.0120.07
CCI (20)-34.07-149.46
MFI92.6136.38
Williams %R-77.99-79.93
MACD гистограмма0.000.00
Momentum (10)-0.02-0.03
Тренд
ADX34.2926.04
Цена vs EMA 9-3.47%-0.88%
Цена vs EMA 20-2.44%-2.12%
Цена vs SMA 50-0.57%-5.90%
Цена vs SMA 200+0.91%-11.01%
Объём
CMF-0.340.05
Volume Ratio44.2167.52
Волатильность и статистика
Beta-0.420.31
ATR %6.14%2.50%
Sharpe (1г)0.970.03
RS Rating56.0043.00
52w от хая-28.06-31.39
BB ширина19.196.70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, MSNG — 225,16 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +27.23% г/г vs +4.23%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, MSNG — 2,89 млрд ₽. MSNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, MSNG — 11,53 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKSMSNGЛидер
Выручка133,37 млрд ₽225,16 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+27.23%+4.23%
Чистая прибыль1,13 млрд ₽2,89 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)—-48.68%—
EPS (TTM)$0.01$0.07
Операц. Cash Flow18,23 млрд ₽34,19 млрд ₽
Free Cash Flow4,35 млрд ₽11,53 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, MSNG — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKS — +12.93%, MSNG — +13.36%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, MSNG — 229.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMRKSMSNGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.00$0.23
Коэфф. выплат10.20%229.11%
Лет выплат6.00%16.00%
CAGR дивидендов (5л)12.93%13.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKS приходится на январе (+19.88%), а MSNG — на январе (+5.56%). Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-2.60%), MSNG — октябрь (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, март, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +16.06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKS
+19.9
+4.2
+10.7
+2.3
-0.4
-0.5
+6.8
+13.4
-2.6
+2.1
+1.5
+10.2
MSNG
+5.6
+1.0
+2.0
-0.6
+4.4
+3.8
-0.5
+0.1
-1.5
-2.4
+1.2
+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Мосэнерго?
По P/E Мосэнерго оценена ниже: 28.27 против 44.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MRKS или MSNG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKS — 7.44%, MSNG — 0.92%. Преимущество у MRKS.
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Мосэнерго?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Мосэнерго?
Выручка MRKS за TTM — 133,37 млрд ₽, MSNG — 225,16 млрд ₽. MSNG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKS или MSNG?
Чистая маржа MRKS — 0.85%, MSNG — 1.29%. MSNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKS или MSNG?
Технический скоринг: MRKS — 37/100, MSNG — 28/100. MRKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKS или MSNG?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу MSNG по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией