Сравнение MRKS vs MRKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKZ выглядит привлекательнее: 1.80 против 44.30. Премия к оценке MRKS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MRKZ: 0.11 vs 0.37 у MRKS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKZ дешевле: 0.39 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKZ оценён ниже: 0.97 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRKZ составляет 21.57%, что превышает показатель MRKS (7.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKZ впереди: 6.31% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKS — 6.49, MRKZ — 2.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 1.80 | |
| P/B | 3.30 | 0.39 | |
| P/S | 0.37 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 0.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 21.57% | |
| ROA | 0.99% | 6.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | 9.94% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 6.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 2.50 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 0.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 2.54% | |
| EPS | $0.01 | $0.05 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $0.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKZ сильнее: 65/100 против 37/100 у MRKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKS составляет 46.0 (нейтральная зона), у MRKZ — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKZ торгуется выше SMA 50 (23.5%), тогда как MRKS ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), MRKZ — 42.8 (выраженный тренд). MRKS менее волатилен — бета -0.42 против 0.40 у MRKZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 55.94 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 57.50 | |
| CCI (20) | -34.07 | 33.49 | |
| MFI | 92.61 | 73.78 | |
| Williams %R | -77.99 | -42.50 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 42.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | -2.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | +4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | +23.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | +50.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 70.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.40 | |
| ATR % | 6.14% | 10.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 1.09 | |
| RS Rating | 56.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -21.49 | |
| BB ширина | 19.19 | 69.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, MRKZ — 81,74 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +27.23% г/г vs +19.14%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, MRKZ — 5,16 млрд ₽. MRKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, MRKZ — -2,23 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKS | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 81,74 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +19.14% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 5,16 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 8,55 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | -2,23 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, MRKZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKS — +12.93%, MRKZ — +82.85%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, MRKZ — 2.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 2.54% | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | 82.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKS приходится на январе (+19.88%), а MRKZ — на январе (+14.85%). Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2.60%), для MRKZ — февраль (-8.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +31.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Россети Северо-Запад?
У кого выше рентабельность — MRKS или MRKZ?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Россети Северо-Запад?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Россети Северо-Запад?
У кого выше маржинальность — MRKS или MRKZ?
Какая акция лучше по технике — MRKS или MRKZ?
Что лучше купить — MRKS или MRKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией