ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение MRKP vs YRSB

Тикер 1
Тикер 2
MRKP24
17YRSB
Россети Центр и Приволжья (MRKP) и ТНС энерго Ярославль (YRSB) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу MRKP — P/E 2,19 vs 16,74 у YRSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует YRSB (55,69% vs 20,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKP — 14,78%, у YRSB — 3,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 12,23% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP набирает 41 из 100 по техническому скорингу, YRSB — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MRKP уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MRKP
Россети Центр и Приволжья
MRKPRU
₽0,49
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank9.2
Стоимость
10.0
Качество
9.2
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
9.4
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
YRSB
ТНС энерго Ярославль
YRSBRU
₽574,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank4.2
Стоимость
3.6
Качество
7.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKPYRSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRKP оценён рынком дешевле: 2,19 против 16,74 у YRSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKP оценён ниже: 0,32 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0,44, у YRSB — 9,32. EV/EBITDA MRKP — 1,01, у YRSB — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSB — 55,69%, у MRKP — 20,09%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14,78%, опережая YRSB (3,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2,91 vs 0,71 у MRKP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPYRSB
ПоказательMRKPYRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,1916,74
P/B0,449,32
P/S0,320,63
PEG0,11—
EV/EBITDA1,018,58
Рентабельность
ROE20,09%55,69%
ROA11,76%14,26%
Валовая маржа—41,81%
Операц. маржа20,72%6,93%
Чистая маржа14,78%3,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,712,91
Текущая ликв.0,970,76
Быстрая ликв.0,750,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность12,23%—
Коэфф. выплат31,52%4,81%
EPS$0,23$39,86
Балансовая стоим.$1,04$71,57

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKP: скоринг 41/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKP — 41,8, YRSB — 48,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -6,3%, YRSB на -5,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MRKP — 24,4 (слабый тренд), YRSB — 17,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSB — 0,43, MRKP — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPYRSB
Общая оценка
41
32
Осцилляторы
47
59
Тренд
26
26
Объём
69
25
Волатильность
45
50
ИндикаторMRKPYRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,7848,34
Stochastic %K14,2728,99
CCI (20)-69,5045,24
MFI62,3265,99
Williams %R-85,73-71,01
MACD гистограмма0,008,15
Momentum (10)-0,0332,00
Тренд
ADX24,4217,95
Цена vs EMA 9-5,63%-1,49%
Цена vs EMA 20-4,88%-0,21%
Цена vs SMA 50-6,28%-5,39%
Цена vs SMA 200-10,81%-23,35%
Объём
CMF0,09-0,28
Volume Ratio116,6363,40
Волатильность и статистика
Beta0,780,43
ATR %5,02%6,92%
Sharpe (1г)0,06-0,43
RS Rating81,0068,00
52w от хая-28,42-43,29
BB ширина15,5417,84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKP — +15,70%, YRSB — +13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKPYRSBЛидер
Выручка166,06 млрд ₽22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+15.70%+13.80%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+43.40%+65.70%
EPS (TTM)$0,21$39,86
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽319,59 млн ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽306,49 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 12,23% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 16 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKP — +22,83%, YRSB — +20,27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 31,52%, YRSB — 4,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKPYRSBЛидер
Див. доходность12,23%—
Годовые дивиденды$0,07$1,92
Коэфф. выплат31,52%4,81%
Лет выплат167
CAGR дивидендов (5л)22,83%20,27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12,13%), YRSB — в апреле (+14,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKP — июнь (-4,84%), YRSB — ноябрь (-5,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55,28% против +24,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
-1,1
-3,9
+2,2
+7,4
+1,4
-4,8
+12,1
+3,3
-2,1
-0,2
+6,7
+3,1
YRSB
+13,9
-1,7
+1,5
+14,8
+1,4
+10,9
+5,6
+13,3
+5,7
-3,4
-5,0
-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжья или ТНС энерго Ярославль?
Мультипликатор P/E у Россети Центр и Приволжья ниже (2,19 vs 16,74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKP или YRSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKP — 20,09%, YRSB — 55,69%. Преимущество у YRSB.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжья и ТНС энерго Ярославль?
Россети Центр и Приволжья выплачивает дивиденды с доходностью 12,23%. ТНС энерго Ярославль дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжья или ТНС энерго Ярославль?
Выручка MRKP за TTM — 166,06 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. MRKP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKP или YRSB?
Чистая маржа MRKP — 14,78%, YRSB — 3,75%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или YRSB?
Технический скоринг: MRKP — 41/100, YRSB — 32/100. MRKP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или YRSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу MRKP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией