ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs YRSB

Тикер 1
Тикер 2
MRKP24
17YRSB
Россети Центр и Приволжье (MRKP) и ТНС энерго Ярославль (YRSB) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MRKP крупнее в 5.2× (68,67 млрд ₽ vs 13,20 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу MRKP — P/E 2.61 vs 16.74 у YRSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует YRSB (55.69% vs 20.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKP — 14.19%, у YRSB — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 10.77% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YRSB набирает 41 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MRKP уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
YRSB
ТНС энерго Ярославль
YRSBRU
770,00 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 13,20 млрд ₽
ETP Rank4.8
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKPYRSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRKP оценён рынком дешевле: 2.61 против 16.74 у YRSB (разница составляет 84.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKP оценён ниже: 0.37 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0.52, у YRSB — 9.32. MRKP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSB — 55.69%, у MRKP — 20.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14.19%, опережая YRSB (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs 0.80 у MRKP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPYRSB
ПоказательMRKPYRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.6116.74
P/B0.529.32
P/S0.370.63
PEG0.09—
EV/EBITDA1.348.58
Рентабельность
ROE20.05%55.69%
ROA11.16%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа20.20%6.93%
Чистая маржа14.19%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.802.91
Текущая ликв.0.830.76
Быстрая ликв.0.750.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.77%—
Коэфф. выплат23.91%4.81%
EPS$0.21$39.86
Балансовая стоим.$1.04$71.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу YRSB: скоринг 41/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKP — 47.7, YRSB — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, MRKP — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSB — 0.17, MRKP — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPYRSB
Общая оценка
31
41
Осцилляторы
41
48
Тренд
47
40
Объём
31
50
Волатильность
43
43
ИндикаторMRKPYRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6749.51
Stochastic %K32.2438.46
CCI (20)-90.79-21.51
MFI40.3971.14
Williams %R-67.76-61.54
MACD гистограмма-0.01-1.60
Momentum (10)-0.02-18.00
Тренд
ADX17.8320.25
Цена vs EMA 9-0.27%-0.51%
Цена vs EMA 20-1.38%-0.36%
Цена vs SMA 50-0.30%+1.03%
Цена vs SMA 200+12.67%-1.80%
Объём
CMF-0.120.04
Volume Ratio206.20112.62
Волатильность и статистика
Beta0.290.17
ATR %4.25%4.02%
Sharpe (1г)0.680.34
RS Rating95.0070.00
52w от хая-11.70-22.85
BB ширина16.077.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKP — +13.35%, YRSB — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKPYRSBЛидер
Выручка166,06 млрд ₽22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.35%+8.72%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+28.72%+19.22%
EPS (TTM)$0.21$39.86
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽319,59 млн ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽306,49 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 10.77% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 15 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKP — +25.21%, YRSB — +20.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKPYRSBЛидер
Див. доходность10.77%—
Годовые дивиденды$0.05$1.92
Коэфф. выплат23.91%4.81%
Лет выплат15.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)25.21%20.27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.21%), YRSB — в апреле (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKP — март (-4.82%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +33.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2
YRSB
+14.0
-7.1
+1.5
+14.8
+1.5
+6.6
+8.0
+13.3
+9.9
-2.9
-4.9
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или ТНС энерго Ярославль?
Мультипликатор P/E у Россети Центр и Приволжье ниже (2.61 vs 16.74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKP или YRSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKP — 20.05%, YRSB — 55.69%. Преимущество у YRSB.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и ТНС энерго Ярославль?
Россети Центр и Приволжье выплачивает дивиденды с доходностью 10.77%. ТНС энерго Ярославль дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или ТНС энерго Ярославль?
Выручка MRKP за TTM — 166,06 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. MRKP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKP или YRSB?
Чистая маржа MRKP — 14.19%, YRSB — 3.75%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или YRSB?
Технический скоринг: MRKP — 31/100, YRSB — 41/100. YRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или YRSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу MRKP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией