ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs TORS

Тикер 1
Тикер 2
MRKP34
9TORS
Россети Центр и Приволжье (MRKP) и ТРК (TORS) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRKP крупнее в 23.6× (68,67 млрд ₽ vs 2,91 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, MRKP выглядит привлекательнее: 2.61 против 8.01. Премия к оценке TORS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует MRKP (20.05% vs 7.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKP — 14.19%, у TORS — 2.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MRKP предлагает более высокую дивидендную доходность (10.77% vs 3.48%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TORS сильнее: 40/100 против 31/100 у MRKP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MRKP уверенно лидирует со счётом 34:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
TORS
ТРК
TORSRU
0,76 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 2,91 млрд ₽
ETP Rank6.1
Стоимость
7.0
Качество
5.5
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKPTORS

Фундаментальный анализ

MRKP торгуется с P/E 2.61, тогда как TORS — с P/E 8.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TORS дешевле: 0.23 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у TORS — 2.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRKP — 20.05%, у TORS — 7.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14.19%, опережая TORS (2.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKP — 0.80, у TORS — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPTORS
ПоказательMRKPTORSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.618.01
P/B0.520.64
P/S0.370.23
PEG0.09—
EV/EBITDA1.342.80
Рентабельность
ROE20.05%7.96%
ROA11.16%5.39%
Валовая маржа——
Операц. маржа20.20%4.06%
Чистая маржа14.19%2.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.800.48
Текущая ликв.0.830.57
Быстрая ликв.0.750.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.77%3.48%
Коэфф. выплат23.91%26.25%
EPS$0.21$0.08
Балансовая стоим.$1.04$0.99

Технический анализ

TORS набирает 40 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKP — 47.7 (нейтральная зона), TORS — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, TORS на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), TORS — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKP стабильнее (0.29 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает MRKP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPTORS
Общая оценка
31
40
Осцилляторы
41
63
Тренд
47
39
Объём
31
31
Волатильность
43
40
ИндикаторMRKPTORSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6745.75
Stochastic %K32.2417.23
CCI (20)-90.79-28.19
MFI40.3959.43
Williams %R-67.76-82.77
MACD гистограмма-0.01-0.01
Momentum (10)-0.020.02
Тренд
ADX17.8326.89
Цена vs EMA 9-0.27%-7.24%
Цена vs EMA 20-1.38%-5.91%
Цена vs SMA 50-0.30%-1.54%
Цена vs SMA 200+12.67%+6.31%
Объём
CMF-0.12-0.11
Volume Ratio206.2010.81
Волатильность и статистика
Beta0.290.42
ATR %4.25%8.45%
Sharpe (1г)0.680.86
RS Rating95.0092.00
52w от хая-11.70-34.08
BB ширина16.0749.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +13.35% год к году против +12.03% у TORS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, TORS — 346,63 млн ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKPTORSЛидер
Выручка166,06 млрд ₽11,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.35%+12.03%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽346,63 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+28.72%+1.99%
EPS (TTM)$0.21$0.08
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽882,50 млн ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽101,65 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRKP — 10.77%, TORS — 3.48%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 15 лет, TORS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKP — +25.21%, TORS — +28.35%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, TORS — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKPTORSЛидер
Див. доходность10.77%3.48%
Годовые дивиденды$0.05$0.02
Коэфф. выплат23.91%26.25%
Лет выплат15.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)25.21%28.35%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKP — июле (+13.21%), для TORS — январе (+16.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKP — март (-4.82%), TORS — октябрь (-5.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORS: +40.66% против +33.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2
TORS
+16.9
-3.9
+4.1
+8.1
+6.7
-1.4
-0.0
+9.1
+2.1
-5.6
-0.5
+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или ТРК?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Центр и Приволжье: P/E 2.61 против 8.01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKP или TORS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKP — 20.05%, TORS — 7.96%. Преимущество у MRKP.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и ТРК?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKP — 10.77%, TORS — 3.48%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или ТРК?
Выручка MRKP за TTM — 166,06 млрд ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. MRKP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKP или TORS?
Чистая маржа MRKP — 14.19%, TORS — 2.93%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или TORS?
Технический скоринг: MRKP — 31/100, TORS — 40/100. TORS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или TORS?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:9 в пользу MRKP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией