Сравнение MRKP vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGKBP с P/E 2.68 (у MRKP — 2.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TGKBP дешевле: 0.15 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у TGKBP — 1.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRKP (20.05% vs 17.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKP — 14.19%, у TGKBP — 5.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка TGKBP значительно выше: D/E 2.27 vs 0.80 у MRKP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.61 | 2.68 | |
| P/B | 0.52 | 0.46 | |
| P/S | 0.37 | 0.15 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 1.34 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 17.36% | |
| ROA | 11.16% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20.20% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 14.19% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | — | |
| EPS | $0.21 | — | |
| Балансовая стоим. | $1.04 | $0.01 | |
Технический анализ
TGKBP набирает 57 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKP — 47.7 (нейтральная зона), TGKBP — 56.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGKBP выше на 3.4%, MRKP — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGKBP стабильнее (-0.11 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает TGKBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.67 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 32.24 | 40.23 | |
| CCI (20) | -90.79 | 66.73 | |
| MFI | 40.39 | 84.95 | |
| Williams %R | -67.76 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.83 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.30% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 206.20 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | -0.11 | |
| ATR % | 4.25% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 0.83 | |
| RS Rating | 95.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -11.70 | -22.37 | |
| BB ширина | 16.07 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +13.35% год к году против +11.08% у TGKBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.35% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.72% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 10.77% годовой доходности, TGKBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 15 лет, TGKBP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKP — июле (+13.21%), для TGKBP — апреле (+15.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKP — март (-4.82%), TGKBP — май (-10.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKBP: +34.30% против +33.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKP или TGKBP?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKP или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — MRKP или TGKBP?
Что лучше купить — MRKP или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией