Сравнение MRKP vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKP с P/E 2.61 (у STSB — 3.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) STSB дешевле: 0.10 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0.52, у STSB — 0.98. MRKP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у STSB — 2.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STSB — 32.73%, у MRKP — 20.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14.19%, опережая STSB (3.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKP — 0.80, у STSB — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.61 | 3.00 | |
| P/B | 0.52 | 0.98 | |
| P/S | 0.37 | 0.10 | |
| PEG | 0.09 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 1.34 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 32.73% | |
| ROA | 11.16% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20.20% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 14.19% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 32.18% | |
| EPS | $0.21 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $1.04 | $2.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MRKP — 47.7 (нейтральная зона), STSB — 29.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, STSB на -20.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), STSB — ниже (-13.7%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), STSB — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKP стабильнее (0.29 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает MRKP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.67 | 29.60 | |
| Stochastic %K | 32.24 | 5.61 | |
| CCI (20) | -90.79 | -76.44 | |
| MFI | 40.39 | 15.59 | |
| Williams %R | -67.76 | -94.39 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.83 | 18.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -4.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | -9.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.30% | -20.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | -13.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 206.20 | 52.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.54 | |
| ATR % | 4.25% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 0.46 | |
| RS Rating | 95.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -11.70 | -37.92 | |
| BB ширина | 16.07 | 40.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +13.35% год к году против +10.62% у STSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, STSB — 818,34 млн ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.35% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.72% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 10.77% годовой доходности, STSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 15 лет, STSB — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, STSB — 32.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 32.18% | |
| Лет выплат | 15.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKP — июле (+13.21%), для STSB — январе (+14.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKP — март (-4.82%), STSB — ноябрь (-3.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +49.67% против +33.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — MRKP или STSB?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или СтаврЭнСб?
У кого выше маржинальность — MRKP или STSB?
Какая акция лучше по технике — MRKP или STSB?
Что лучше купить — MRKP или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией