Сравнение MRKP vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKP с P/E 2,38 (у STSB — 3,00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) STSB дешевле: 0,10 против 0,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0,48, у STSB — 0,98. EV/EBITDA MRKP — 1,10, у STSB — 2,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STSB — 32,73%, у MRKP — 20,09%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14,78%, опережая STSB (3,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKP — 0,71, у STSB — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,38 | 3,00 | |
| P/B | 0,48 | 0,98 | |
| P/S | 0,35 | 0,10 | |
| PEG | 0,12 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 1,10 | 2,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,09% | 32,73% | |
| ROA | 11,76% | 17,07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20,72% | 3,92% | |
| Чистая маржа | 14,78% | 3,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,71 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 0,97 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12,23% | — | |
| Коэфф. выплат | 31,52% | 30,02% | |
| EPS | $0,23 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $1,04 | $2,23 | |
Технический анализ
MRKP набирает 68 из 100 по техническому скорингу, STSB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKP — 61,5 (нейтральная зона), STSB — 45,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKP торгуется выше SMA 50 (2,7%), тогда как STSB ниже этой средней (-18,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MRKP — 25,2 (выраженный тренд), STSB — 27,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKP стабильнее (0,72 vs 0,75). Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,53 | 45,81 | |
| Stochastic %K | 96,32 | 77,37 | |
| CCI (20) | 100,11 | 102,77 | |
| MFI | 73,90 | 80,80 | |
| Williams %R | -3,68 | -22,63 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 0,04 | 0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,19 | 27,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,45% | +1,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,89% | -0,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,74% | -18,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,65% | -21,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 53,82 | 31,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 0,75 | |
| ATR % | 4,18% | 8,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | 0,16 | |
| RS Rating | 84,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -20,51 | -42,25 | |
| BB ширина | 26,94 | 26,20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +15,70% год к году против +10,60% у STSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, STSB — 818,34 млн ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.70% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +43.40% | +54.00% | |
| EPS (TTM) | $0,21 | $0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 12,23% годовой доходности, STSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 16 лет, STSB — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 31,52%, STSB — 30,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12,23% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,07 | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | 31,52% | 30,02% | |
| Лет выплат | 16 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22,83% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKP — июле (+12,13%), для STSB — январе (+10,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKP — июнь (-4,84%), STSB — ноябрь (-3,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +33,41% против +24,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжья или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — MRKP или STSB?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжья и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжья или СтаврЭнСб?
У кого выше маржинальность — MRKP или STSB?
Какая акция лучше по технике — MRKP или STSB?
Что лучше купить — MRKP или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией