Сравнение MRKP vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRKP — P/E 2.61 vs 3.46 у SARE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SARE оценён ниже: 0.11 против 0.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKP дешевле: 0.52 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARE оценён ниже: 1.01 vs 1.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SARE составляет 36.89%, что превышает показатель MRKP (20.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14.19% против 3.29% у SARE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKP — 0.80, SARE — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.61 | 3.46 | |
| P/B | 0.52 | 1.28 | |
| P/S | 0.37 | 0.11 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 1.34 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 36.89% | |
| ROA | 11.16% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20.20% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 14.19% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | — | |
| EPS | $0.21 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $1.04 | $0.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MRKP — 47.7, SARE — 46.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, SARE на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), SARE — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета MRKP — 0.29, SARE — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.67 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 32.24 | 28.31 | |
| CCI (20) | -90.79 | -60.51 | |
| MFI | 40.39 | 75.15 | |
| Williams %R | -67.76 | -71.69 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.83 | 23.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | -4.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.30% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | +27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 206.20 | 10.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.74 | |
| ATR % | 4.25% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 1.11 | |
| RS Rating | 95.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -11.70 | -37.50 | |
| BB ширина | 16.07 | 35.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKP — +13.35%, SARE — +8.65%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, SARE — 926,13 млн ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.35% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.72% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 10.77% годовых, тогда как SARE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP платит дивиденды 15 лет подряд, SARE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.21% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.21%), SARE — в августе (+18.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKP — март (-4.82%), для SARE — ноябрь (-9.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +33.75% против +29.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKP или SARE?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или Саратовэнерго?
У кого выше маржинальность — MRKP или SARE?
Какая акция лучше по технике — MRKP или SARE?
Что лучше купить — MRKP или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией