Сравнение MRKP vs RZSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKP с P/E 2.61 (у RZSB — 7.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MRKP: 0.37 vs 0.46 у RZSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKP дешевле: 0.52 против 4.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1.34 vs 4.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RZSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.92% против 20.05% у MRKP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14.19%, RZSB — 6.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKP — 0.80, RZSB — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.61 | 7.17 | |
| P/B | 0.52 | 4.01 | |
| P/S | 0.37 | 0.46 | |
| PEG | 0.09 | 0.33 | |
| EV/EBITDA | 1.34 | 4.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 55.92% | |
| ROA | 11.16% | 29.55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20.20% | 7.52% | |
| Чистая маржа | 14.19% | 6.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.77% | 11.78% | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 89.05% | |
| EPS | $0.21 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $1.04 | $8.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RZSB сильнее: 77/100 против 31/100 у MRKP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKP составляет 47.7 (нейтральная зона), у RZSB — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RZSB торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как MRKP ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), RZSB — 16.5 (нет тренда). RZSB менее волатилен — бета 0.24 против 0.29 у MRKP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.67 | 54.38 | |
| Stochastic %K | 32.24 | 67.37 | |
| CCI (20) | -90.79 | 24.90 | |
| MFI | 40.39 | 67.44 | |
| Williams %R | -67.76 | -32.63 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.83 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.30% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | +7.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 206.20 | 35.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.24 | |
| ATR % | 4.25% | 1.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 0.72 | |
| RS Rating | 95.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -11.70 | -16.41 | |
| BB ширина | 16.07 | 4.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKP: +13.35% г/г vs +8.01%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, RZSB — 982 млн ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, RZSB — 668 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 15,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.35% | +8.01% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 982 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.72% | +5.72% | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $4.75 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | 883 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | 668 млн ₽ |
Дивиденды
MRKP и RZSB — дивидендные акции. Доходность: MRKP — 10.77%, RZSB — 11.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MRKP платит дивиденды 15 лет подряд, RZSB — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKP — +25.21%, RZSB — +23.85%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, RZSB — 89.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRKP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.77% | 11.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 89.05% | |
| Лет выплат | 15.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.21% | 23.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKP приходится на июле (+13.21%), а RZSB — на мае (+19.65%). Слабые месяцы: для MRKP — март (-4.82%), для RZSB — июнь (-13.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RZSB: +61.41% против +33.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или РязЭнСб?
У кого выше рентабельность — MRKP или RZSB?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и РязЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или РязЭнСб?
У кого выше маржинальность — MRKP или RZSB?
Какая акция лучше по технике — MRKP или RZSB?
Что лучше купить — MRKP или RZSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией