ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs RTSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKP23
16RTSBP
Обе компании работают в индустрии «Электросети»: Россети Центр и Приволжье (MRKP) и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MRKP крупнее в 49.9× (68,67 млрд ₽ vs 1,38 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKP с P/E 2.61 (у RTSBP — 7.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. RTSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.67% против 20.05% у MRKP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14.19%, RTSBP — 5.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 10.77% годовой доходности, RTSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 31/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 23:16 — убедительное преимущество MRKP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
1,49 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,38 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKPRTSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRKP выглядит привлекательнее: 2.61 против 7.66. Премия к оценке RTSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MRKP: 0.37 vs 0.44 у RTSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKP дешевле: 0.52 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1.34 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTSBP составляет 51.67%, что превышает показатель MRKP (20.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14.19% против 5.80% у RTSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKP — 0.80, RTSBP — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPRTSBP
ПоказательMRKPRTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.617.66
P/B0.523.96
P/S0.370.44
PEG0.090.09
EV/EBITDA1.345.02
Рентабельность
ROE20.05%51.67%
ROA11.16%25.14%
Валовая маржа——
Операц. маржа20.20%6.77%
Чистая маржа14.19%5.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.801.06
Текущая ликв.0.831.35
Быстрая ликв.0.751.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.77%—
Коэфф. выплат23.91%30.89%
EPS$0.21$0.43
Балансовая стоим.$1.04$0.83

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 31/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MRKP составляет 47.7 (нейтральная зона), у RTSBP — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, RTSBP на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), RTSBP — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. Сила тренда по ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), RTSBP — 8.5 (нет тренда). MRKP менее волатилен — бета 0.29 против 1.19 у RTSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPRTSBP
Общая оценка
31
35
Осцилляторы
41
52
Тренд
47
38
Объём
31
31
Волатильность
43
48
ИндикаторMRKPRTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6748.05
Stochastic %K32.2433.87
CCI (20)-90.7944.05
MFI40.3961.63
Williams %R-67.76-66.13
MACD гистограмма-0.010.00
Momentum (10)-0.020.01
Тренд
ADX17.838.46
Цена vs EMA 9-0.27%-0.69%
Цена vs EMA 20-1.38%-0.48%
Цена vs SMA 50-0.30%-0.67%
Цена vs SMA 200+12.67%-3.23%
Объём
CMF-0.12-0.09
Volume Ratio206.2034.48
Волатильность и статистика
Beta0.291.19
ATR %4.25%3.48%
Sharpe (1г)0.680.71
RS Rating95.0083.00
52w от хая-11.70-19.68
BB ширина16.075.08

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKP: +13.35% г/г vs +10.20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKPRTSBPЛидер
Выручка166,06 млрд ₽66,94 млн ₽
Рост выручки (г/г)+13.35%+10.20%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽3,88 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+28.72%+31.93%
EPS (TTM)$0.21$0.43
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽1,94 млн ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽1,12 млн ₽

Дивиденды

MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 10.77% годовых, тогда как RTSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP платит дивиденды 15 лет подряд, RTSBP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKP — +25.21%, RTSBP — +18.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, RTSBP — 30.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKPRTSBPЛидер
Див. доходность10.77%—
Годовые дивиденды$0.05$0.13
Коэфф. выплат23.91%30.89%
Лет выплат15.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)25.21%18.27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKP приходится на июле (+13.21%), а RTSBP — на январе (+19.13%). Слабые месяцы: для MRKP — март (-4.82%), для RTSBP — ноябрь (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +33.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2
RTSBP
+19.1
-3.4
-2.4
+14.7
+3.3
+6.3
+2.9
+10.4
+3.9
+2.8
-4.0
+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
По P/E Россети Центр и Приволжье оценена ниже: 2.61 против 7.66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MRKP или RTSBP?
ROE MRKP — 20.05%, RTSBP — 51.67%. RTSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Россети Центр и Приволжье выплачивает дивиденды с доходностью 10.77%. ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
По объёму выручки: MRKP — 166,06 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKP или RTSBP?
Чистая маржа MRKP — 14.19%, RTSBP — 5.80%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или RTSBP?
Технический скоринг: MRKP — 31/100, RTSBP — 35/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или RTSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MRKP выигрывает 23, RTSBP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией