Сравнение MRKP vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKP выглядит привлекательнее: 2,38 против 8,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKP дешевле: 0,48 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1,10 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413,20% против 20,09% у MRKP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14,78%, NNSBP — 3,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,07, тогда как MRKP практически без долга (D/E 0,71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,38 | 8,71 | |
| P/B | 0,48 | 35,98 | |
| P/S | 0,35 | 0,33 | |
| PEG | 0,12 | — | |
| EV/EBITDA | 1,10 | 5,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,09% | 413,20% | |
| ROA | 11,76% | 10,85% | |
| Валовая маржа | — | 47,37% | |
| Операц. маржа | 20,72% | 4,81% | |
| Чистая маржа | 14,78% | 3,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,71 | 37,07 | |
| Текущая ликв. | 0,97 | 0,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12,23% | — | |
| Коэфф. выплат | 31,52% | 7,78% | |
| EPS | $0,23 | $405,08 | |
| Балансовая стоим. | $1,04 | $98,03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRKP — 61,5 (нейтральная зона), NNSBP — 68,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKP на 2,7%, NNSBP на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKP — 25,2 (выраженный тренд), NNSBP — 33,6 (выраженный тренд). По бете NNSBP стабильнее (0,56 vs 0,72). Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,53 | 68,51 | |
| Stochastic %K | 96,32 | 94,64 | |
| CCI (20) | 100,11 | 217,36 | |
| MFI | 73,90 | 78,93 | |
| Williams %R | -3,68 | -5,36 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 18,24 | |
| Momentum (10) | 0,04 | 160,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,19 | 33,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,45% | +7,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,89% | +9,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,74% | +8,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,65% | -0,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 53,82 | 142,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 0,56 | |
| ATR % | 4,18% | 5,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | 0,28 | |
| RS Rating | 84,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -20,51 | -18,13 | |
| BB ширина | 26,94 | 15,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +15,70% год к году против +12,40% у NNSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, NNSBP — 266880 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.70% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +43.40% | +433.50% | |
| EPS (TTM) | $0,21 | $405,08 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 12,23% годовых, тогда как NNSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP платит дивиденды 16 лет подряд, NNSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 31,52%, NNSBP — 7,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKP | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12,23% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,07 | $31,53 | |
| Коэфф. выплат | 31,52% | 7,78% | |
| Лет выплат | 16 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22,83% | -22,17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKP — июле (+12,13%), для NNSBP — августе (+12,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKP — июнь (-4,84%), для NNSBP — май (-5,02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +24,29% против +9,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжья или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKP или NNSBP?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжья и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжья или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKP или NNSBP?
Какая акция лучше по технике — MRKP или NNSBP?
Что лучше купить — MRKP или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией