Сравнение MRKP vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKP оценён рынком дешевле: 2.61 против 8.71 у NNSB (разница составляет 70.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKP дешевле: 0.52 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1.34 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413.20% против 20.05% у MRKP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14.19%, NNSB — 3.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как MRKP практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.61 | 8.71 | |
| P/B | 0.52 | 35.98 | |
| P/S | 0.37 | 0.33 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 1.34 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 413.20% | |
| ROA | 11.16% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 20.20% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 14.19% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 7.78% | |
| EPS | $0.21 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $1.04 | $98.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKP: скоринг 31/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKP — 47.7, NNSB — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, NNSB на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), NNSB — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. Сила тренда по ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), NNSB — 15.8 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.67 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 32.24 | 7.14 | |
| CCI (20) | -90.79 | -80.51 | |
| MFI | 40.39 | 20.23 | |
| Williams %R | -67.76 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -8.36 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.83 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.30% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 206.20 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | — | |
| ATR % | 4.25% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | — | |
| RS Rating | 95.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -11.70 | -37.95 | |
| BB ширина | 16.07 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKP — +13.35%, NNSB — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.35% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.72% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.21 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 10.77% годовых, тогда как NNSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP платит дивиденды 15 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, NNSB — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 7.78% | |
| Лет выплат | 15.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.21% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.21%), NNSB — в августе (+13.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKP — март (-4.82%), для NNSB — май (-7.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +33.75% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — MRKP или NNSB?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — MRKP или NNSB?
Какая акция лучше по технике — MRKP или NNSB?
Что лучше купить — MRKP или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией