Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MRKP vs NNSB

Тикер 1

Тикер 2

MRKP20

19NNSB

MRKP против NNSB — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу MRKP — P/E 2,19 vs 8,71 у NNSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала NNSB составляет 413,20%, что превышает показатель MRKP (20,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14,78% против 3,82% у NNSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 12,23% годовой доходности, NNSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NNSB набирает 60 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Россети Центр и Приволжья

MRKPRU

₽0,49

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank9.2

Стоимость

10.0

Качество

9.2

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

9.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

ТНС энерго НН

NNSBRU

₽3700,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank3.6

Стоимость

5.9

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

MRKPNNSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRKP оценён рынком дешевле: 2,19 против 8,71 у NNSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKP дешевле: 0,44 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1,01 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413,20% против 20,09% у MRKP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14,78%, NNSB — 3,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,07, тогда как MRKP практически без долга (D/E 0,71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPNNSB

Показатель	MRKP	NNSB
Мультипликаторы оценки
P/E	2,19	8,71
P/B	0,44	35,98
P/S	0,32	0,33
PEG	0,11	—
EV/EBITDA	1,01	5,76
Рентабельность
ROE	20,09%	413,20%
ROA	11,76%	10,85%
Валовая маржа	—	47,37%
Операц. маржа	20,72%	4,81%
Чистая маржа	14,78%	3,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,71	37,07
Текущая ликв.	0,97	0,56
Быстрая ликв.	0,75	0,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	12,23%	—
Коэфф. выплат	31,52%	7,78%
EPS	$0,23	$405,08
Балансовая стоим.	$1,04	$98,03

Технический анализ

Техническая картина в пользу NNSB: скоринг 60/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKP — 41,8, NNSB — 55,6. Обе акции находятся в одной зоне. NNSB торгуется выше SMA 50 (6,7%), тогда как MRKP ниже этой средней (-6,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKP — 24,4 (слабый тренд), NNSB — 37,8 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPNNSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKP	NNSB
Осцилляторы
RSI (14)	41,78	55,61
Stochastic %K	14,27	40,58
CCI (20)	-69,50	99,77
MFI	62,32	65,67
Williams %R	-85,73	-59,42
MACD гистограмма	0,00	30,12
Momentum (10)	-0,03	160,00
Тренд
ADX	24,42	37,75
Цена vs EMA 9	-5,63%	-0,84%
Цена vs EMA 20	-4,88%	+2,16%
Цена vs SMA 50	-6,28%	+6,67%
Цена vs SMA 200	-10,81%	-7,06%
Объём
CMF	0,09	-0,14
Volume Ratio	116,63	713,74
Волатильность и статистика
Beta	0,78	—
ATR %	5,02%	6,45%
Sharpe (1г)	0,06	—
RS Rating	81,00	89,00
52w от хая	-28,42	-39,11
BB ширина	15,54	17,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKP — +15,70%, NNSB — +12,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRKP	NNSB
Выручка	166,06 млрд ₽	52,85 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+15.70%	+12.40%
Чистая прибыль	23,56 млрд ₽	2,02 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+43.40%	+433.50%
EPS (TTM)	$0,21	$405,08
Операц. Cash Flow	37,20 млрд ₽	616,88 млн ₽
Free Cash Flow	6,59 млрд ₽	266,88 млн ₽

Дивиденды

MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 12,23% годовых, тогда как NNSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP платит дивиденды 16 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 31,52%, NNSB — 7,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRKP	NNSB
Див. доходность	12,23%	—
Годовые дивиденды	$0,07	$31,53
Коэфф. выплат	31,52%	7,78%
Лет выплат	16	8
CAGR дивидендов (5л)	22,83%	-22,17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12,13%), NNSB — в августе (+13,87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKP — июнь (-4,84%), для NNSB — май (-7,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNSB: +29,58% против +24,29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKP

-1,1

-3,9

+2,2

+7,4

+1,4

-4,8

+12,1

+3,3

-2,1

-0,2

+6,7

+3,1

NNSB

+2,1

-0,2

+11,6

-2,6

-7,0

+5,9

+0,7

+13,9

+2,6

+0,9

-1,2

+2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжья или ТНС энерго НН?

Мультипликатор P/E у Россети Центр и Приволжья ниже (2,19 vs 8,71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRKP или NNSB?

ROE MRKP — 20,09%, NNSB — 413,20%. NNSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжья и ТНС энерго НН?

Россети Центр и Приволжья выплачивает дивиденды с доходностью 12,23%. ТНС энерго НН дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжья или ТНС энерго НН?

По объёму выручки: MRKP — 166,06 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRKP или NNSB?

Чистая маржа MRKP — 14,78%, NNSB — 3,82%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKP или NNSB?

Технический скоринг: MRKP — 41/100, NNSB — 60/100. NNSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKP или NNSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MRKP выигрывает 20, NNSB — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией