ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs MSRS

Тикер 1
Тикер 2
MRKP17
24MSRS
Инвесторы часто выбирают между MRKP и MSRS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу MSRS — P/E 1.69 vs 2.61 у MRKP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала MRKP составляет 20.05%, что превышает показатель MSRS (16.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSRS впереди: 14.66% против 14.19% у MRKP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MSRS предлагает более высокую дивидендную доходность (10.96% vs 10.77%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MSRS сильнее: 42/100 против 31/100 у MRKP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MSRS побеждает по числу метрик: 24 против 17 у MRKP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
MSRS
Россети Московский регион
MSRSRU
1,95 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 94,86 млрд ₽
ETP Rank7.7
Стоимость
9.7
Качество
7.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

MRKPMSRS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MSRS оценён рынком дешевле: 1.69 против 2.61 у MRKP (разница составляет 35.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MSRS дешевле: 0.25 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSRS дешевле: 0.27 против 0.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1.34 vs 1.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.05% против 16.23% у MSRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSRS — 14.66%, MRKP — 14.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKP — 0.80, MSRS — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPMSRS
ПоказательMRKPMSRSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.611.69
P/B0.520.27
P/S0.370.25
PEG0.090.04
EV/EBITDA1.341.46
Рентабельность
ROE20.05%16.23%
ROA11.16%7.24%
Валовая маржа——
Операц. маржа20.20%22.10%
Чистая маржа14.19%14.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.801.24
Текущая ликв.0.830.30
Быстрая ликв.0.750.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.77%10.96%
Коэфф. выплат23.91%17.50%
EPS$0.21$0.86
Балансовая стоим.$1.04$5.29

Технический анализ

MSRS набирает 42 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKP — 47.7 (нейтральная зона), MSRS — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSRS торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как MRKP ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), MSRS — 15.8 (нет тренда). По бете MRKP стабильнее (0.29 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает MRKP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MSRS составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPMSRS
Общая оценка
31
42
Осцилляторы
41
47
Тренд
47
60
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторMRKPMSRSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6747.73
Stochastic %K32.2438.89
CCI (20)-90.79-123.80
MFI40.3962.87
Williams %R-67.76-61.11
MACD гистограмма-0.01-0.02
Momentum (10)-0.02-0.09
Тренд
ADX17.8315.83
Цена vs EMA 9-0.27%-2.05%
Цена vs EMA 20-1.38%-1.85%
Цена vs SMA 50-0.30%+2.26%
Цена vs SMA 200+12.67%+22.75%
Объём
CMF-0.12-0.11
Volume Ratio206.2029.94
Волатильность и статистика
Beta0.290.58
ATR %4.25%4.95%
Sharpe (1г)0.680.72
RS Rating95.0096.00
52w от хая-11.70-10.25
BB ширина16.0710.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +13.35% год к году против +12.59% у MSRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKPMSRSЛидер
Выручка166,06 млрд ₽284,96 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.35%+12.59%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽41,78 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+28.72%+45.90%
EPS (TTM)$0.21$0.86
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽98,15 млрд ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽-3,24 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRKP — 10.77%, MSRS — 10.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRKP платит дивиденды 15 лет подряд, MSRS — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKP — +25.21%, MSRS — +28.86%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, MSRS — 17.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKPMSRSЛидер
Див. доходность10.77%10.96%
Годовые дивиденды$0.05$0.15
Коэфф. выплат23.91%17.50%
Лет выплат15.00%16.00%
CAGR дивидендов (5л)25.21%28.86%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKP — июле (+13.21%), для MSRS — декабре (+8.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKP — март (-4.82%), для MSRS — февраль (-6.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +33.75% против +19.74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2
MSRS
+4.4
-6.8
+1.5
+2.7
+1.4
-2.8
+4.8
+1.0
+5.1
-3.8
+3.5
+8.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или Россети Московский регион?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Московский регион: P/E 1.69 против 2.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKP или MSRS?
ROE MRKP — 20.05%, MSRS — 16.23%. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и Россети Московский регион?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKP — 10.77%, MSRS — 10.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или Россети Московский регион?
По объёму выручки: MRKP — 166,06 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKP или MSRS?
Чистая маржа MRKP — 14.19%, MSRS — 14.66%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — MRKP или MSRS?
Технический скоринг: MRKP — 31/100, MSRS — 42/100. MSRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или MSRS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик MRKP выигрывает 17, MSRS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией