Сравнение MRKP vs MRKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKP выглядит привлекательнее: 2.61 против 44.30. Премия к оценке MRKS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKP дешевле: 0.52 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1.34 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRKP составляет 20.05%, что превышает показатель MRKS (7.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14.19% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как MRKP практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.61 | 44.30 | |
| P/B | 0.52 | 3.30 | |
| P/S | 0.37 | 0.37 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 1.34 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 7.44% | |
| ROA | 11.16% | 0.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20.20% | 7.98% | |
| Чистая маржа | 14.19% | 0.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 6.49 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.50 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 10.20% | |
| EPS | $0.21 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $1.04 | $0.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKS: скоринг 37/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKP — 47.7, MRKS — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, MRKS на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), MRKS — 34.3 (выраженный тренд). MRKS демонстрирует выраженный тренд, а MRKP — нет. Волатильность: бета MRKS — -0.42, MRKP — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.67 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 32.24 | 22.01 | |
| CCI (20) | -90.79 | -34.07 | |
| MFI | 40.39 | 92.61 | |
| Williams %R | -67.76 | -77.99 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.83 | 34.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.30% | -0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | +0.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 206.20 | 44.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | -0.42 | |
| ATR % | 4.25% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 0.97 | |
| RS Rating | 95.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -11.70 | -28.06 | |
| BB ширина | 16.07 | 19.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +27.23%, MRKP — +13.35%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 133,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.35% | +27.23% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.72% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | 18,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ |
Дивиденды
MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 10.77% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP платит дивиденды 15 лет подряд, MRKS — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKP — +25.21%, MRKS — +12.93%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, MRKS — 10.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 10.20% | |
| Лет выплат | 15.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.21% | 12.93% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.21%), MRKS — в январе (+19.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKP — март (-4.82%), для MRKS — сентябрь (-2.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +33.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или Россети Сибирь?
У кого выше рентабельность — MRKP или MRKS?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и Россети Сибирь?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или Россети Сибирь?
У кого выше маржинальность — MRKP или MRKS?
Какая акция лучше по технике — MRKP или MRKS?
Что лучше купить — MRKP или MRKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией