Сравнение MRKK vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YRSBP прибылен с P/E 16.74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKK оценён ниже: 0.46 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) YRSBP дешевле: 9.32 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. YRSBP генерирует прибыль с ROE 55.69%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKK — 37.27, YRSBP — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 16.74 | |
| P/B | 35.62 | 9.32 | |
| P/S | 0.46 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 55.69% | |
| ROA | -30.13% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | -16.49% | 6.93% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| EPS | $-5.22 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $71.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKK: скоринг 56/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKK — 51.7, YRSBP — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKK на 2.5%, YRSBP на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). YRSBP демонстрирует выраженный тренд, а MRKK — нет. Волатильность: бета YRSBP — 0.31, MRKK — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 32.29 | |
| CCI (20) | -25.35 | 41.40 | |
| MFI | 53.90 | 81.98 | |
| Williams %R | -63.50 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.31 | |
| ATR % | 4.31% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.32 | |
| RS Rating | 89.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -13.83 | |
| BB ширина | 9.18 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKK генерирует 73,57 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +21.22%, YRSBP — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: YRSBP зарабатывает 862980 ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| Лет выплат | 2.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.40%), YRSBP — в августе (+19.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +32.31% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или YRSBP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или YRSBP?
Что лучше купить — MRKK или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией