Сравнение MRKK vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3,09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YRSBP прибылен с P/E 16,74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKK оценён ниже: 0,46 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) YRSBP дешевле: 9,32 против 35,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153,24%), что говорит об убыточности. YRSBP генерирует прибыль с ROE 55,69%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKK — 37,27, YRSBP — 2,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,09 | 16,74 | |
| P/B | 35,62 | 9,32 | |
| P/S | 0,46 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,99 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153,24% | 55,69% | |
| ROA | -30,13% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | -16,49% | 6,93% | |
| Чистая маржа | -14,87% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,27 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | — | 43,17% | |
| EPS | -$5,22 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,45 | $71,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKK: скоринг 51/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKK — 48,7, YRSBP — 56,3. Обе акции находятся в одной зоне. YRSBP торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как MRKK ниже этой средней (-9,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKK — 36,8 (выраженный тренд), YRSBP — 31,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета YRSBP — 0,45, MRKK — 0,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,73 | 56,29 | |
| Stochastic %K | 78,57 | 63,41 | |
| CCI (20) | 91,10 | 117,58 | |
| MFI | 78,20 | 89,32 | |
| Williams %R | -21,43 | -36,59 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | 1,68 | |
| Momentum (10) | 0,70 | 7,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,83 | 31,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,23% | +2,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,35% | +3,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,42% | +0,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,16% | -6,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,31 | |
| Volume Ratio | 39,46 | 443,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,45 | |
| ATR % | 5,06% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,49 | -0,16 | |
| RS Rating | 61,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -35,45 | -24,47 | |
| BB ширина | 16,81 | 11,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKK генерирует 73,57 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +35,30%, YRSBP — +13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: YRSBP зарабатывает 862980 ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.30% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +65.70% | — |
| EPS (TTM) | -$5,22 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YRSBP обеспечивает 8,89% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | — | 43,17% | |
| Лет выплат | 2 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7,60%), YRSBP — в августе (+19,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKK — май (-4,97%), для YRSBP — ноябрь (-5,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +31,25% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или YRSBP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или YRSBP?
Что лучше купить — MRKK или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией