Сравнение MRKK vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YRSB показывает P/E 16.74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRKK: 0.46 vs 0.63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) YRSB дешевле: 9.32 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. YRSB генерирует прибыль с ROE 55.69%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKK — 37.27, YRSB — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 16.74 | |
| P/B | 35.62 | 9.32 | |
| P/S | 0.46 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 55.69% | |
| ROA | -30.13% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | -16.49% | 6.93% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| EPS | $-5.22 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKK сильнее: 56/100 против 41/100 у YRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKK на 2.5%, YRSB на 1.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). YRSB менее волатилен — бета 0.17 против 0.38 у MRKK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 38.46 | |
| CCI (20) | -25.35 | -21.51 | |
| MFI | 53.90 | 71.14 | |
| Williams %R | -63.50 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.17 | |
| ATR % | 4.31% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.34 | |
| RS Rating | 89.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -22.85 | |
| BB ширина | 9.18 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: YRSB зарабатывает 862,98 млн ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| Лет выплат | 2.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а YRSB — на апреле (+14.80%). Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — MRKK или YRSB?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго Ярославль?
Какая акция лучше по технике — MRKK или YRSB?
Что лучше купить — MRKK или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией