Сравнение MRKK vs VRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSB показывает P/E 10.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRKK: 0.46 vs 0.59 у VRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VRSB — 2.15, у MRKK — 35.62. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как VRSB показывает рентабельность 19.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37.27 vs 0.55 у VRSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 10.84 | |
| P/B | 35.62 | 2.15 | |
| P/S | 0.46 | 0.59 | |
| PEG | — | 0.48 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 8.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 19.87% | |
| ROA | -30.13% | 12.80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 5.29% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 5.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 1.93% | |
| Коэфф. выплат | — | 9.53% | |
| EPS | $-5.22 | $27.05 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $136.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKK сильнее: 56/100 против 26/100 у VRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у VRSB — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKK торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как VRSB ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), VRSB — ниже (-0.6%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), VRSB — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSB менее волатилен — бета 0.34 против 0.38 у MRKK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 36.28 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 23.08 | |
| CCI (20) | -25.35 | -98.48 | |
| MFI | 53.90 | 58.78 | |
| Williams %R | -63.50 | -76.92 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 13.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -1.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -3.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 145.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.34 | |
| ATR % | 4.31% | 2.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.00 | |
| RS Rating | 89.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -17.86 | |
| BB ширина | 9.18 | 5.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +8.85%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как VRSB генерирует прибыль (2,03 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, VRSB — 577,76 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 37,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +8.85% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +25.55% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $27.05 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 625,81 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 577,76 млн ₽ |
Дивиденды
VRSB выплачивает дивиденды с доходностью 1.93% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, VRSB — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $2.58 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.53% | |
| Лет выплат | 2.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а VRSB — на октябре (+23.78%). Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-5.29%), VRSB — ноябрь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSB: +46.42% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше рентабельность — MRKK или VRSB?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТНС энерго Воронеж?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго Воронеж?
Какая акция лучше по технике — MRKK или VRSB?
Что лучше купить — MRKK или VRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией