Сравнение MRKK vs VGSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3.09) — компания генерирует убытки. VGSBP прибылен, P/E составляет 2.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VGSBP дешевле: 0.14 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VGSBP дешевле: 6.72 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. VGSBP генерирует прибыль с ROE 276.87%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKK — 37.27, VGSBP — 10.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 2.43 | |
| P/B | 35.62 | 6.72 | |
| P/S | 0.46 | 0.14 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 1.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 276.87% | |
| ROA | -30.13% | 24.85% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 6.72% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 5.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 10.14 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.11% | |
| EPS | $-5.22 | $5.34 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $1.93 | |
Технический анализ
MRKK набирает 56 из 100 по техническому скорингу, VGSBP — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKK — 51.7 (нейтральная зона), VGSBP — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, VGSBP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), VGSBP — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), VGSBP — 29.1 (выраженный тренд). VGSBP демонстрирует выраженный тренд, а MRKK — нет. По бете VGSBP стабильнее (-0.03 vs 0.38). Значение ниже 0.8 делает VGSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 24.32 | |
| CCI (20) | -25.35 | -28.57 | |
| MFI | 53.90 | 72.92 | |
| Williams %R | -63.50 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 29.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -0.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 64.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | -0.03 | |
| ATR % | 4.31% | 4.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.78 | |
| RS Rating | 89.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -23.33 | |
| BB ширина | 9.18 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +21.22% год к году против +10.97% у VGSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: VGSBP зарабатывает 2,13 млн ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, VGSBP — 244264 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 35,80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +10.97% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 2,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +34.17% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $5.34 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 271925 ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 244264 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, VGSBP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.11% | |
| Лет выплат | 2.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKK — апреле (+11.40%), для VGSBP — августе (+19.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для VGSBP — май (-4.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSBP: +38.00% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или VGSBP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или VGSBP?
Что лучше купить — MRKK или VGSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией