Сравнение MRKK vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3.09) — компания генерирует убытки. VGSB прибылен, P/E составляет 3.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VGSB дешевле: 0.19 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как VGSB практически без долга (D/E -16.60). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 3.13 | |
| P/B | 35.62 | -14.05 | |
| P/S | 0.46 | 0.19 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | -449.04% | |
| ROA | -30.13% | 28.78% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 5.22% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 6.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | -16.60 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 6.83% | |
| EPS | $-5.22 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $-3.41 | |
Технический анализ
MRKK набирает 56 из 100 по техническому скорингу, VGSB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKK — 51.7 (нейтральная зона), VGSB — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, VGSB — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), VGSB — 19.6 (нет тренда). По бете VGSB стабильнее (0.04 vs 0.38). Значение ниже 0.8 делает VGSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 40.79 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 8.33 | |
| CCI (20) | -25.35 | -124.06 | |
| MFI | 53.90 | 50.82 | |
| Williams %R | -63.50 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 19.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -5.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -5.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | +2.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 40.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.04 | |
| ATR % | 4.31% | 6.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.85 | |
| RS Rating | 89.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -21.69 | |
| BB ширина | 9.18 | 18.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +21.22% год к году против +8.66% у VGSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: VGSB зарабатывает 2,23 млрд ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, VGSB — 1,30 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 31,95 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +8.66% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.72% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $5.57 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, VGSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.83% | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKK — апреле (+11.40%), для VGSB — августе (+31.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для VGSB — февраль (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSB: +46.00% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — MRKK или VGSB?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Волгоградэнергосбыт?
Какая акция лучше по технике — MRKK или VGSB?
Что лучше купить — MRKK или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией