Сравнение MRKK vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3,09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TORSP показывает P/E 8,01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TORSP: 0,23 vs 0,46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORSP дешевле: 0,64 против 35,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153,24%), что говорит об убыточности. TORSP генерирует прибыль с ROE 7,96%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,27, тогда как TORSP практически без долга (D/E 0,48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,09 | 8,01 | |
| P/B | 35,62 | 0,64 | |
| P/S | 0,46 | 0,23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,99 | 2,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153,24% | 7,96% | |
| ROA | -30,13% | 5,39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16,49% | 4,06% | |
| Чистая маржа | -14,87% | 2,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,27 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 0,57 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 4,90% | |
| Коэфф. выплат | — | 36,75% | |
| EPS | -$5,22 | $0,08 | |
| Балансовая стоим. | $0,45 | $0,99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TORSP сильнее: 80/100 против 51/100 у MRKK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 48,7 (нейтральная зона), у TORSP — 69,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TORSP торгуется выше SMA 50 (11,3%), тогда как MRKK ниже этой средней (-9,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TORSP выше SMA 200 (+18,9%), MRKK — ниже (-19,2%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. Сила тренда по ADX: MRKK — 36,8 (выраженный тренд), TORSP — 30,6 (выраженный тренд). MRKK менее волатилен — бета 0,56 против 0,83 у TORSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,73 | 68,99 | |
| Stochastic %K | 78,57 | 84,37 | |
| CCI (20) | 91,10 | 120,42 | |
| MFI | 78,20 | 70,27 | |
| Williams %R | -21,43 | -15,63 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,70 | 0,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,83 | 30,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,23% | +4,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,35% | +9,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,42% | +11,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,16% | +18,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 39,46 | 23,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,83 | |
| ATR % | 5,06% | 5,31% | |
| Sharpe (1г) | -0,49 | 1,23 | |
| RS Rating | 61,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -35,45 | -19,84 | |
| BB ширина | 16,81 | 33,43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +35,30% г/г vs +18,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TORSP зарабатывает 346625 ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, TORSP — 101647 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.30% | +18.60% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +57.50% | — |
| EPS (TTM) | -$5,22 | $0,08 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORSP обеспечивает 4,90% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, TORSP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,90% | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $0,03 | |
| Коэфф. выплат | — | 36,75% | |
| Лет выплат | 2 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12,80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+7,60%), а TORSP — на августе (+6,57%). Слабые месяцы: для MRKK — май (-4,97%), для TORSP — октябрь (-3,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORSP: +15,30% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или TORSP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТРК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или TORSP?
Что лучше купить — MRKK или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией