Сравнение MRKK vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TORSP показывает P/E 8.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TORSP: 0.23 vs 0.46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORSP дешевле: 0.64 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. TORSP генерирует прибыль с ROE 7.96%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как TORSP практически без долга (D/E 0.48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 8.01 | |
| P/B | 35.62 | 0.64 | |
| P/S | 0.46 | 0.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 7.96% | |
| ROA | -30.13% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 4.06% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| EPS | $-5.22 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $0.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TORSP сильнее: 64/100 против 56/100 у MRKK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у TORSP — 57.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKK на 2.5%, TORSP на 15.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). TORSP демонстрирует выраженный тренд, а MRKK — нет. MRKK менее волатилен — бета 0.38 против 0.40 у TORSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 57.49 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 43.80 | |
| CCI (20) | -25.35 | 33.32 | |
| MFI | 53.90 | 66.77 | |
| Williams %R | -63.50 | -56.20 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 45.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | +15.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | +25.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 13.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.40 | |
| ATR % | 4.31% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.12 | |
| RS Rating | 89.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -20.10 | |
| BB ширина | 9.18 | 50.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +12.03%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TORSP зарабатывает 346625 ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, TORSP — 101647 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1.99% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORSP обеспечивает 5.65% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, TORSP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а TORSP — на марте (+7.12%). Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для TORSP — декабрь (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +19.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или TORSP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТРК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или TORSP?
Что лучше купить — MRKK или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией