Сравнение MRKK vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGKN показывает P/E 30.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TGKN: 0.34 vs 0.46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKN дешевле: 1.13 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. TGKN генерирует прибыль с ROE 3.70%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKK — 37.27, TGKN — 4.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 30.55 | |
| P/B | 35.62 | 1.13 | |
| P/S | 0.46 | 0.34 | |
| PEG | — | -11.75 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 6.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 3.70% | |
| ROA | -30.13% | 0.70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 8.01% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 1.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 4.29 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-5.22 | — | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $0.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKK сильнее: 56/100 против 19/100 у TGKN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у TGKN — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, TGKN — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), TGKN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), TGKN — 12.6 (нет тренда). TGKN менее волатилен — бета -0.43 против 0.38 у MRKK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 34.33 | |
| CCI (20) | -25.35 | -36.20 | |
| MFI | 53.90 | 41.01 | |
| Williams %R | -63.50 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 12.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 38.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | -0.43 | |
| ATR % | 4.31% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.70 | |
| RS Rating | 89.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -37.10 | |
| BB ширина | 9.18 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +14.61%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TGKN зарабатывает 237,77 млн ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +14.61% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -25.02% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TGKN обеспечивает 8.06% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, TGKN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а TGKN — на январе (+18.24%). Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для TGKN — апрель (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — MRKK или TGKN?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТГК-14?
Какая акция лучше по технике — MRKK или TGKN?
Что лучше купить — MRKK или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией