Сравнение MRKK vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3,09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGKBP прибылен с P/E 2,68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKBP оценён ниже: 0,15 против 0,46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKBP дешевле: 0,46 против 35,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153,24%), что говорит об убыточности. TGKBP генерирует прибыль с ROE 17,36%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKK — 37,27, TGKBP — 2,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,09 | 2,68 | |
| P/B | 35,62 | 0,46 | |
| P/S | 0,46 | 0,15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,99 | 1,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153,24% | 17,36% | |
| ROA | -30,13% | 5,30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16,49% | -3,14% | |
| Чистая маржа | -14,87% | 5,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,27 | 2,27 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 0,42 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$5,22 | — | |
| Балансовая стоим. | $0,45 | $0,01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TGKBP: скоринг 75/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKK — 48,7, TGKBP — 63,9. Обе акции находятся в одной зоне. TGKBP торгуется выше SMA 50 (11,5%), тогда как MRKK ниже этой средней (-9,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKK — 36,8 (выраженный тренд), TGKBP — 31,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKK — 0,56, TGKBP — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,73 | 63,86 | |
| Stochastic %K | 78,57 | 92,44 | |
| CCI (20) | 91,10 | 93,13 | |
| MFI | 78,20 | 62,56 | |
| Williams %R | -21,43 | -7,56 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,70 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,83 | 31,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,23% | +5,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,35% | +10,87% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,42% | +11,50% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,16% | -8,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 39,46 | 17,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,88 | |
| ATR % | 5,06% | 6,27% | |
| Sharpe (1г) | -0,49 | -0,36 | |
| RS Rating | 61,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -35,45 | -33,16 | |
| BB ширина | 16,81 | 48,02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKK генерирует 73,57 млрд ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +35,30%, TGKBP — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TGKBP зарабатывает 3,58 млн ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.30% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$5,22 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7,60%), TGKBP — в июле (+8,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKK — май (-4,97%), для TGKBP — май (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKBP: +13,78% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТГК-2 привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или TGKBP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТГК-2 привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТГК-2 привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или TGKBP?
Что лучше купить — MRKK или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией