Сравнение MRKK vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGKB показывает P/E 2.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TGKB: 0.15 vs 0.46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKB дешевле: 0.46 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. TGKB генерирует прибыль с ROE 17.36%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKK — 37.27, TGKB — 2.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 2.68 | |
| P/B | 35.62 | 0.46 | |
| P/S | 0.46 | 0.15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 17.36% | |
| ROA | -30.13% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | -3.14% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-5.22 | — | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $0.01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у TGKB — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, TGKB — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), TGKB — 28.1 (выраженный тренд). TGKB демонстрирует выраженный тренд, а MRKK — нет. TGKB менее волатилен — бета -0.18 против 0.38 у MRKK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 49.11 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 51.58 | |
| CCI (20) | -25.35 | 31.80 | |
| MFI | 53.90 | 71.45 | |
| Williams %R | -63.50 | -48.42 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 28.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | +7.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 101.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | -0.18 | |
| ATR % | 4.31% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.09 | |
| RS Rating | 89.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -28.34 | |
| BB ширина | 9.18 | 20.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +11.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TGKB зарабатывает 3,58 млрд ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +62.40% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, TGKB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а TGKB — на январе (+25.81%). Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для TGKB — июнь (-11.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKB: +37.19% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — MRKK или TGKB?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТГК-2?
Какая акция лучше по технике — MRKK или TGKB?
Что лучше купить — MRKK или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией