Сравнение MRKK vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STSBP показывает P/E 3.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STSBP: 0.10 vs 0.46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSBP дешевле: 0.98 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. STSBP генерирует прибыль с ROE 32.73%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как STSBP практически без долга (D/E 0.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 3.00 | |
| P/B | 35.62 | 0.98 | |
| P/S | 0.46 | 0.10 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 32.73% | |
| ROA | -30.13% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 3.92% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.19% | |
| Коэфф. выплат | — | 48.48% | |
| EPS | $-5.22 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $2.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKK сильнее: 56/100 против 29/100 у STSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у STSBP — 31.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, STSBP — ниже на -14.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), STSBP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). STSBP демонстрирует выраженный тренд, а MRKK — нет. MRKK менее волатилен — бета 0.38 против 0.52 у STSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 31.56 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 16.43 | |
| CCI (20) | -25.35 | -62.57 | |
| MFI | 53.90 | 24.05 | |
| Williams %R | -63.50 | -83.57 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 35.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -14.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -10.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 23.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.52 | |
| ATR % | 4.31% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.26 | |
| RS Rating | 89.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -34.43 | |
| BB ширина | 9.18 | 39.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +10.62%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: STSBP зарабатывает 818339 ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, STSBP — 671469 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.27% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STSBP обеспечивает 10.19% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, STSBP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.48% | |
| Лет выплат | 2.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 74.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а STSBP — на январе (+15.42%). Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для STSBP — сентябрь (-1.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или STSBP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или СтаврЭнСб привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или STSBP?
Что лучше купить — MRKK или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией