Сравнение MRKK vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STSB прибылен с P/E 3.00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) STSB оценён ниже: 0.10 против 0.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSB дешевле: 0.98 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. STSB генерирует прибыль с ROE 32.73%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как STSB практически без долга (D/E 0.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 3.00 | |
| P/B | 35.62 | 0.98 | |
| P/S | 0.46 | 0.10 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 32.73% | |
| ROA | -30.13% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 3.92% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 32.18% | |
| EPS | $-5.22 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $2.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKK: скоринг 56/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKK — 51.7, STSB — 29.6. MRKK в зоне нейтральная зона, а STSB — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, STSB — ниже на -20.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), STSB — ниже (-13.7%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), STSB — 19.0 (нет тренда). Волатильность: бета MRKK — 0.38, STSB — 0.54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 29.60 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 5.61 | |
| CCI (20) | -25.35 | -76.44 | |
| MFI | 53.90 | 15.59 | |
| Williams %R | -63.50 | -94.39 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 18.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -4.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -9.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -20.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -13.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 52.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.54 | |
| ATR % | 4.31% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.46 | |
| RS Rating | 89.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -37.92 | |
| BB ширина | 9.18 | 40.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKK генерирует 73,57 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +21.22%, STSB — +10.62%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: STSB зарабатывает 818,34 млн ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.27% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, STSB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.18% | |
| Лет выплат | 2.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.40%), STSB — в январе (+14.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для STSB — ноябрь (-3.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +49.67% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — MRKK или STSB?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или СтаврЭнСб?
Какая акция лучше по технике — MRKK или STSB?
Что лучше купить — MRKK или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией