Сравнение MRKK vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SARE показывает P/E 3.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SARE: 0.11 vs 0.46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SARE — 1.28, у MRKK — 35.62. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как SARE показывает рентабельность 36.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKK — 37.27, у SARE — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 3.46 | |
| P/B | 35.62 | 1.28 | |
| P/S | 0.46 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 36.89% | |
| ROA | -30.13% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 3.36% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-5.22 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $0.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKK сильнее: 56/100 против 33/100 у SARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у SARE — 46.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKK торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как SARE ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), SARE — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKK менее волатилен — бета 0.38 против 0.74 у SARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 28.31 | |
| CCI (20) | -25.35 | -60.51 | |
| MFI | 53.90 | 75.15 | |
| Williams %R | -63.50 | -71.69 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 23.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -4.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | +27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 10.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.74 | |
| ATR % | 4.31% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.11 | |
| RS Rating | 89.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -37.50 | |
| BB ширина | 9.18 | 35.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +8.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как SARE генерирует прибыль (926,13 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +97.10% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, SARE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а SARE — на августе (+18.26%). Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-5.29%), SARE — ноябрь (-9.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +29.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKK или SARE?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Саратовэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKK или SARE?
Что лучше купить — MRKK или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией