Сравнение MRKK vs SAGOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SAGOP показывает P/E 5.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SAGOP: 0.20 vs 0.46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAGOP дешевле: 1.06 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. SAGOP генерирует прибыль с ROE 19.12%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как SAGOP практически без долга (D/E 0.54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 5.56 | |
| P/B | 35.62 | 1.06 | |
| P/S | 0.46 | 0.20 | |
| PEG | — | 0.19 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 2.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 19.12% | |
| ROA | -30.13% | 12.43% | |
| Валовая маржа | — | 43.85% | |
| Операц. маржа | -16.49% | 2.92% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 3.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 2.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.50% | |
| Коэфф. выплат | — | 47.76% | |
| EPS | $-5.22 | $0.49 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $2.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKK сильнее: 56/100 против 26/100 у SAGOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у SAGOP — 35.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, SAGOP — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), SAGOP — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), SAGOP — 20.6 (слабый тренд). MRKK менее волатилен — бета 0.38 против 0.39 у SAGOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 35.83 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 17.31 | |
| CCI (20) | -25.35 | -119.71 | |
| MFI | 53.90 | 21.83 | |
| Williams %R | -63.50 | -82.69 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 20.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -5.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -10.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 21.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.39 | |
| ATR % | 4.31% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.52 | |
| RS Rating | 89.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -29.86 | |
| BB ширина | 9.18 | 9.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +8.87%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: SAGOP зарабатывает 1,89 млн ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, SAGOP — -46604 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 52,58 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +8.87% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 1,89 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.99% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 525592 ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | -46604 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAGOP обеспечивает 7.50% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, SAGOP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 47.76% | |
| Лет выплат | 2.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 80.24% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а SAGOP — на январе (+18.06%). Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для SAGOP — февраль (-4.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGOP: +40.05% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или SAGOP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Самараэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Самараэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или SAGOP?
Что лучше купить — MRKK или SAGOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией