Сравнение MRKK vs SAGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SAGO прибылен с P/E 5.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGO оценён ниже: 0.20 против 0.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAGO дешевле: 1.06 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. SAGO генерирует прибыль с ROE 19.12%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как SAGO практически без долга (D/E 0.54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 5.56 | |
| P/B | 35.62 | 1.06 | |
| P/S | 0.46 | 0.20 | |
| PEG | — | 0.19 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 2.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 19.12% | |
| ROA | -30.13% | 12.43% | |
| Валовая маржа | — | 43.85% | |
| Операц. маржа | -16.49% | 2.92% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 3.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 2.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.46% | |
| Коэфф. выплат | — | 47.76% | |
| EPS | $-5.22 | $0.49 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $2.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKK: скоринг 56/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKK — 51.7, SAGO — 40.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, SAGO — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), SAGO — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), SAGO — 26.3 (выраженный тренд). SAGO демонстрирует выраженный тренд, а MRKK — нет. Волатильность: бета MRKK — 0.38, SAGO — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 40.14 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 37.21 | |
| CCI (20) | -25.35 | -82.71 | |
| MFI | 53.90 | 20.63 | |
| Williams %R | -63.50 | -62.79 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 26.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -4.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -8.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 24.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.75 | |
| ATR % | 4.31% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.42 | |
| RS Rating | 89.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -33.98 | |
| BB ширина | 9.18 | 8.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKK генерирует 73,57 млрд ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +21.22%, SAGO — +8.87%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SAGO зарабатывает 1,89 млрд ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 52,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +8.87% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.99% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 525,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | -46,60 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAGO обеспечивает 7.46% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, SAGO — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 47.76% | |
| Лет выплат | 2.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 80.24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.40%), SAGO — в июле (+14.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для SAGO — май (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGO: +47.76% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Самараэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKK или SAGO?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Самараэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Самараэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKK или SAGO?
Что лучше купить — MRKK или SAGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией