Сравнение MRKK vs RZSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3.09) — компания генерирует убытки. RZSB прибылен, P/E составляет 7.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B RZSB — 4.01, у MRKK — 35.62. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как RZSB показывает рентабельность 55.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37.27 vs 0.89 у RZSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 7.17 | |
| P/B | 35.62 | 4.01 | |
| P/S | 0.46 | 0.46 | |
| PEG | — | 0.33 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 4.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 55.92% | |
| ROA | -30.13% | 29.55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 7.52% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 6.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 11.78% | |
| Коэфф. выплат | — | 89.05% | |
| EPS | $-5.22 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $8.49 | |
Технический анализ
RZSB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MRKK — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKK — 51.7 (нейтральная зона), RZSB — 54.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKK и RZSB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +1.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), RZSB — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RZSB стабильнее (0.24 vs 0.38). Значение ниже 0.8 делает RZSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 54.38 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 67.37 | |
| CCI (20) | -25.35 | 24.90 | |
| MFI | 53.90 | 67.44 | |
| Williams %R | -63.50 | -32.63 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | +7.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 35.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.24 | |
| ATR % | 4.31% | 1.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.72 | |
| RS Rating | 89.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -16.41 | |
| BB ширина | 9.18 | 4.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +21.22% год к году против +8.01% у RZSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как RZSB генерирует прибыль (982 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, RZSB — 668 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 15,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +8.01% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 982 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.72% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $4.75 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 883 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 668 млн ₽ |
Дивиденды
RZSB выплачивает дивиденды с доходностью 11.78% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, RZSB — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 11.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 89.05% | |
| Лет выплат | 2.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 23.85% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKK — апреле (+11.40%), для RZSB — мае (+19.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-5.29%), RZSB — июнь (-13.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RZSB: +61.41% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или РязЭнСб?
У кого выше рентабельность — MRKK или RZSB?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и РязЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или РязЭнСб?
Какая акция лучше по технике — MRKK или RZSB?
Что лучше купить — MRKK или RZSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией