Сравнение MRKK vs RTSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3.09) — компания генерирует убытки. RTSB прибылен, P/E составляет 7.66. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B RTSB — 3.96, у MRKK — 35.62. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как RTSB показывает рентабельность 51.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKK — 37.27, у RTSB — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 7.66 | |
| P/B | 35.62 | 3.96 | |
| P/S | 0.46 | 0.44 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 51.67% | |
| ROA | -30.13% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 6.77% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| EPS | $-5.22 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $0.83 | |
Технический анализ
MRKK набирает 56 из 100 по техническому скорингу, RTSB — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKK — 51.7 (нейтральная зона), RTSB — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKK торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как RTSB ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), RTSB — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), RTSB — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKK стабильнее (0.38 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает MRKK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 46.65 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 53.19 | |
| CCI (20) | -25.35 | -36.39 | |
| MFI | 53.90 | 44.57 | |
| Williams %R | -63.50 | -46.81 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 13.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -3.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 8.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.68 | |
| ATR % | 4.31% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.64 | |
| RS Rating | 89.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -39.98 | |
| BB ширина | 9.18 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +21.22% год к году против +10.20% у RTSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как RTSB генерирует прибыль (3,88 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 66,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 3,88 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.93% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, RTSB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| Лет выплат | 2.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 56.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKK — апреле (+11.40%), для RTSB — августе (+17.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-5.29%), RTSB — ноябрь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше рентабельность — MRKK или RTSB?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая акция лучше по технике — MRKK или RTSB?
Что лучше купить — MRKK или RTSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией