Сравнение MRKK vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NNSBP прибылен с P/E 8.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NNSBP оценён ниже: 0.33 против 0.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как NNSBP показывает рентабельность 413.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKK — 37.27, у NNSBP — 37.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 8.71 | |
| P/B | 35.62 | 35.98 | |
| P/S | 0.46 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 413.20% | |
| ROA | -30.13% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | -16.49% | 4.81% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| EPS | $-5.22 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $98.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 66/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKK — 51.7, NNSBP — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. MRKK и NNSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), NNSBP — 21.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKK — 0.38, NNSBP — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 54.56 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 44.59 | |
| CCI (20) | -25.35 | 51.47 | |
| MFI | 53.90 | 53.68 | |
| Williams %R | -63.50 | -55.41 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 6.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | +4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 6.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.42 | |
| ATR % | 4.31% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.59 | |
| RS Rating | 89.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -13.75 | |
| BB ширина | 9.18 | 11.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKK генерирует 73,57 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +21.22%, NNSBP — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как NNSBP генерирует прибыль (2,02 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, NNSBP — 266880 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, NNSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| Лет выплат | 2.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.40%), NNSBP — в августе (+12.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-5.29%), NNSBP — май (-5.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или NNSBP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго НН привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или NNSBP?
Что лучше купить — MRKK или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией