Сравнение MRKK vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NNSB показывает P/E 8.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NNSB: 0.33 vs 0.46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как NNSB показывает рентабельность 413.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKK — 37.27, у NNSB — 37.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 8.71 | |
| P/B | 35.62 | 35.98 | |
| P/S | 0.46 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 413.20% | |
| ROA | -30.13% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | -16.49% | 4.81% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| EPS | $-5.22 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $98.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKK сильнее: 56/100 против 18/100 у NNSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у NNSB — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKK торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как NNSB ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), NNSB — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), NNSB — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 7.14 | |
| CCI (20) | -25.35 | -80.51 | |
| MFI | 53.90 | 20.23 | |
| Williams %R | -63.50 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -8.36 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | — | |
| ATR % | 4.31% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | — | |
| RS Rating | 89.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -37.95 | |
| BB ширина | 9.18 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как NNSB генерирует прибыль (2,02 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, NNSB — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| Лет выплат | 2.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а NNSB — на августе (+13.87%). Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-5.29%), NNSB — май (-7.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — MRKK или NNSB?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТНС энерго НН?
Какая акция лучше по технике — MRKK или NNSB?
Что лучше купить — MRKK или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией