Сравнение MRKK vs MSRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3,09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSRS прибылен с P/E 1,85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MSRS оценён ниже: 0,28 против 0,46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSRS — 0,31, у MRKK — 35,62. MRKK работает в убыток — ROE -1153,24%, тогда как MSRS показывает рентабельность 16,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14,87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKK — 37,27, у MSRS — 1,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,09 | 1,85 | |
| P/B | 35,62 | 0,31 | |
| P/S | 0,46 | 0,28 | |
| PEG | — | 0,05 | |
| EV/EBITDA | -2,99 | 1,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153,24% | 16,71% | |
| ROA | -30,13% | 7,65% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16,49% | 22,70% | |
| Чистая маржа | -14,87% | 15,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,27 | 1,18 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10,67% | |
| Коэфф. выплат | — | 20,05% | |
| EPS | -$5,22 | $0,93 | |
| Балансовая стоим. | $0,45 | $5,29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSRS: скоринг 63/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKK — 64,3, MSRS — 51,3. Обе акции находятся в одной зоне. MRKK и MSRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,6% и +1,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MSRS выше SMA 200 (+1,1%), MRKK — ниже (-11,2%). Долгосрочный тренд в пользу MSRS. ADX: MRKK — 34,8 (выраженный тренд), MSRS — 20,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKK — 0,56, MSRS — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,32 | 51,29 | |
| Stochastic %K | 69,40 | 53,93 | |
| CCI (20) | 291,04 | 36,80 | |
| MFI | 91,27 | 53,88 | |
| Williams %R | -30,60 | -46,07 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 1,90 | -0,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,79 | 20,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,07% | -1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,87% | +0,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,55% | +1,16% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,18% | +1,13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 890,70 | 171,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,77 | |
| ATR % | 5,39% | 4,94% | |
| Sharpe (1г) | -0,35 | 0,32 | |
| RS Rating | 58,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -29,18 | -22,14 | |
| BB ширина | 18,65 | 31,07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKK генерирует 73,57 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +35,30%, MSRS — +14,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как MSRS генерирует прибыль (41,78 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 284,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.30% | +14.40% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 41,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +207.90% | — |
| EPS (TTM) | -$5,22 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 98,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | -3,24 млрд ₽ |
Дивиденды
MSRS выплачивает дивиденды с доходностью 10,67% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, MSRS — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10,67% | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $0,19 | |
| Коэфф. выплат | — | 20,05% | |
| Лет выплат | 2 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 30,49% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7,60%), MSRS — в июле (+4,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-4,97%), MSRS — февраль (-6,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +13,69% против +10,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Россети Московский регион?
У кого выше рентабельность — MRKK или MSRS?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Россети Московский регион?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Россети Московский регион?
Какая акция лучше по технике — MRKK или MSRS?
Что лучше купить — MRKK или MSRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией