Сравнение MRKK vs MSRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSRS прибылен с P/E 1.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MSRS оценён ниже: 0.25 против 0.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSRS — 0.27, у MRKK — 35.62. MSRS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как MSRS показывает рентабельность 16.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKK — 37.27, у MSRS — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 1.69 | |
| P/B | 35.62 | 0.27 | |
| P/S | 0.46 | 0.25 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 1.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 16.23% | |
| ROA | -30.13% | 7.24% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 22.10% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 14.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.96% | |
| Коэфф. выплат | — | 17.50% | |
| EPS | $-5.22 | $0.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $5.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKK: скоринг 56/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKK — 51.7, MSRS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. MRKK и MSRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), MSRS — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKK — 0.38, MSRS — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MSRS составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 47.73 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 38.89 | |
| CCI (20) | -25.35 | -123.80 | |
| MFI | 53.90 | 62.87 | |
| Williams %R | -63.50 | -61.11 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | +2.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | +22.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 29.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.58 | |
| ATR % | 4.31% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.72 | |
| RS Rating | 89.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -10.25 | |
| BB ширина | 9.18 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKK генерирует 73,57 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +21.22%, MSRS — +12.59%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как MSRS генерирует прибыль (41,78 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 284,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +12.59% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 41,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.90% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 98,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | -3,24 млрд ₽ |
Дивиденды
MSRS выплачивает дивиденды с доходностью 10.96% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, MSRS — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.50% | |
| Лет выплат | 2.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 28.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.40%), MSRS — в декабре (+8.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-5.29%), MSRS — февраль (-6.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +19.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Россети Московский регион?
У кого выше рентабельность — MRKK или MSRS?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Россети Московский регион?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Россети Московский регион?
Какая акция лучше по технике — MRKK или MSRS?
Что лучше купить — MRKK или MSRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией