Сравнение MRKK vs MSNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3,09) — компания генерирует убытки. MSNG прибылен, P/E составляет 16,02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MSNG дешевле: 0,17 против 0,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSNG — 0,18, у MRKK — 35,62. MRKK работает в убыток — ROE -1153,24%, тогда как MSNG показывает рентабельность 1,15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14,87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37,27 vs 0,18 у MSNG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,09 | 16,02 | |
| P/B | 35,62 | 0,18 | |
| P/S | 0,46 | 0,17 | |
| PEG | — | 3,74 | |
| EV/EBITDA | -2,99 | 2,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153,24% | 1,15% | |
| ROA | -30,13% | 0,98% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16,49% | 0,38% | |
| Чистая маржа | -14,87% | 1,09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,27 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 3,35 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 3,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14,77% | |
| Коэфф. выплат | — | 178,20% | |
| EPS | -$5,22 | $0,09 | |
| Балансовая стоим. | $0,45 | $7,75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MRKK — 47,0 (нейтральная зона), MSNG — 42,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKK на -6,9%, MSNG на -10,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MRKK — 32,8 (выраженный тренд), MSNG — 22,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKK стабильнее (0,57 vs 0,78). Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,97 | 42,49 | |
| Stochastic %K | 24,37 | 40,17 | |
| CCI (20) | 33,31 | -105,79 | |
| MFI | 69,05 | 43,51 | |
| Williams %R | -75,63 | -59,83 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 0,20 | -0,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,80 | 22,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,97% | -1,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,92% | -3,53% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,94% | -10,23% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,77% | -24,39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 310,44 | 92,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,78 | |
| ATR % | 7,01% | 4,84% | |
| Sharpe (1г) | -0,54 | -1,06 | |
| RS Rating | 60,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -36,27 | -44,62 | |
| BB ширина | 17,32 | 14,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, MSNG — 290,69 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +35,30% год к году против +10,50% у MSNG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как MSNG генерирует прибыль (6,29 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, MSNG — -6,37 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 290,69 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.30% | +10.50% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 6,29 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -25.50% | — |
| EPS (TTM) | -$5,22 | $0,16 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 17,36 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | -6,37 млрд ₽ |
Дивиденды
MSNG выплачивает дивиденды с доходностью 14,77% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, MSNG — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14,77% | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 178,20% | |
| Лет выплат | 2 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32,75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKK — апреле (+7,60%), для MSNG — январе (+5,13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-4,97%), MSNG — июль (-2,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +13,69% против +10,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Мосэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKK или MSNG?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Мосэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Мосэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKK или MSNG?
Что лучше купить — MRKK или MSNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией