Сравнение MRKK vs MSNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3.09) — компания генерирует убытки. MSNG прибылен, P/E составляет 28.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MSNG дешевле: 0.36 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSNG — 0.26, у MRKK — 35.62. MSNG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как MSNG показывает рентабельность 0.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37.27 vs 0.20 у MSNG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 28.27 | |
| P/B | 35.62 | 0.26 | |
| P/S | 0.46 | 0.36 | |
| PEG | — | -0.98 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 2.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 0.92% | |
| ROA | -30.13% | 0.76% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 1.15% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 1.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 3.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 3.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 229.11% | |
| EPS | $-5.22 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $7.95 | |
Технический анализ
MRKK набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MSNG — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKK — 51.7 (нейтральная зона), MSNG — 35.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKK торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как MSNG ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), MSNG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), MSNG — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSNG стабильнее (0.31 vs 0.38). Значение ниже 0.8 делает MSNG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 35.35 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 20.07 | |
| CCI (20) | -25.35 | -149.46 | |
| MFI | 53.90 | 36.38 | |
| Williams %R | -63.50 | -79.93 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 26.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -5.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -11.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 67.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.31 | |
| ATR % | 4.31% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.03 | |
| RS Rating | 89.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -31.39 | |
| BB ширина | 9.18 | 6.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, MSNG — 225,16 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +21.22% год к году против +4.23% у MSNG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как MSNG генерирует прибыль (2,89 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, MSNG — 11,53 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 225,16 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +4.23% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 2,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -48.68% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 34,19 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 11,53 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, MSNG — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 229.11% | |
| Лет выплат | 2.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKK — апреле (+11.40%), для MSNG — январе (+5.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-5.29%), MSNG — октябрь (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +16.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Мосэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKK или MSNG?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Мосэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Мосэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKK или MSNG?
Что лучше купить — MRKK или MSNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией