Сравнение MRKK vs MRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRSB показывает P/E 4.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRSB: 0.12 vs 0.46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRSB дешевле: 1.96 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. MRSB генерирует прибыль с ROE 45.71%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKK — 37.27, MRSB — 1.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | MRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 4.30 | |
| P/B | 35.62 | 1.96 | |
| P/S | 0.46 | 0.12 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 1.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 45.71% | |
| ROA | -30.13% | 16.09% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 5.86% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 2.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 1.84 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.60% | |
| Коэфф. выплат | — | 16.39% | |
| EPS | $-5.22 | $0.20 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $0.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKK сильнее: 56/100 против 48/100 у MRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у MRSB — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKK на 2.5%, MRSB на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), MRSB — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), MRSB — 20.9 (слабый тренд). MRSB менее волатилен — бета 0.10 против 0.38 у MRKK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | MRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 53.66 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 32.86 | |
| CCI (20) | -25.35 | 97.46 | |
| MFI | 53.90 | 51.68 | |
| Williams %R | -63.50 | -67.14 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 20.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | +2.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -0.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 149.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.10 | |
| ATR % | 4.31% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.63 | |
| RS Rating | 89.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -19.22 | |
| BB ширина | 9.18 | 5.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, MRSB — 9,52 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +12.00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MRSB зарабатывает 267,93 млн ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, MRSB — 418,99 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | MRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 9,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +12.00% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 267,93 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +41.21% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.20 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 431,43 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 418,99 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRSB обеспечивает 10.60% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, MRSB — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | MRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 16.39% | |
| Лет выплат | 2.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 47.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а MRSB — на августе (+30.18%). Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для MRSB — декабрь (-10.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRSB: +36.84% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Мордовэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — MRKK или MRSB?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Мордовэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Мордовэнергосбыт?
Какая акция лучше по технике — MRKK или MRSB?
Что лучше купить — MRKK или MRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией