Сравнение MRKC vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKC выглядит привлекательнее: 3.12 против 16.74. Премия к оценке YRSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MRKC дешевле: 0.24 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKC дешевле: 0.49 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 2.01 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSB составляет 55.69%, что превышает показатель MRKC (15.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKC впереди: 7.59% против 3.75% у YRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, YRSB — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 16.74 | |
| P/B | 0.49 | 9.32 | |
| P/S | 0.24 | 0.63 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 55.69% | |
| ROA | 6.67% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 14.91% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 4.81% | |
| EPS | $0.27 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $71.57 | |
Технический анализ
MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, YRSB — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 55.3 (нейтральная зона), YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKC на 5.2%, YRSB на 1.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MRKC выше SMA 200 (+14.5%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу MRKC. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). По бете MRKC стабильнее (0.06 vs 0.17). Значение ниже 0.8 делает MRKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 38.46 | |
| CCI (20) | 45.91 | -21.51 | |
| MFI | 73.50 | 71.14 | |
| Williams %R | -29.37 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 0.03 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.17 | |
| ATR % | 4.23% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.34 | |
| RS Rating | 94.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -22.85 | |
| BB ширина | 14.78 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKC растёт быстрее по выручке: +10.11% год к году против +8.72% у YRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKC | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 10.42% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKC платит дивиденды 15 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKC — +27.52%, YRSB — +20.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKC | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 4.81% | |
| Лет выплат | 15.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12.35%), для YRSB — апреле (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +35.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — MRKC или YRSB?
Какие дивиденды у Россети Центр и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — MRKC или YRSB?
Какая акция лучше по технике — MRKC или YRSB?
Что лучше купить — MRKC или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией