Сравнение MRKC vs STSBP

Тикер 1

Тикер 2

MRKC29

13STSBP

Россети Центр (MRKC) из индустрии «Электросети» и СтаврЭнСб привилегированные (STSBP) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По капитализации MRKC крупнее в 32.0× (39,32 млрд ₽ vs 1,23 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, STSBP выглядит привлекательнее: 3.00 против 3.12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала STSBP составляет 32.73%, что превышает показатель MRKC (15.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKC впереди: 7.59% против 3.33% у STSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STSBP предлагает более высокую дивидендную доходность (10.19% vs 10.42%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MRKC сильнее: 65/100 против 29/100 у STSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:13 в пользу MRKC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Россети Центр

MRKCRU

0,93 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 39,32 млрд ₽

ETP Rank7.6

Стоимость

9.1

Качество

7.1

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

СтаврЭнСб привилегированные

STSBPRU

4,69 ₽

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 1,23 млрд ₽

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

8.4

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

MRKCSTSBP

Фундаментальный анализ

STSBP торгуется с P/E 3.00, тогда как MRKC — с P/E 3.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) STSBP дешевле: 0.10 против 0.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKC дешевле: 0.49 против 0.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 2.01 vs 2.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.73% против 15.84% у MRKC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKC — 7.59%, STSBP — 3.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, STSBP — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKCSTSBP

Показатель	MRKC	STSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	3.12	3.00
P/B	0.49	0.98
P/S	0.24	0.10
PEG	0.08	0.11
EV/EBITDA	2.01	2.32
Рентабельность
ROE	15.84%	32.73%
ROA	6.67%	17.07%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	14.91%	3.92%
Чистая маржа	7.59%	3.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.38	0.92
Текущая ликв.	0.52	1.28
Быстрая ликв.	0.42	1.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.42%	10.19%
Коэфф. выплат	25.05%	48.48%
EPS	$0.27	$0.97
Балансовая стоим.	$1.73	$2.23

Технический анализ

MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 55.3 (нейтральная зона), STSBP — 31.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKC выше на 5.2%, STSBP — ниже на -14.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKC выше SMA 200 (+14.5%), STSBP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKC. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). По бете MRKC стабильнее (0.06 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает MRKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKCSTSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKC	STSBP
Осцилляторы
RSI (14)	55.34	31.56
Stochastic %K	70.63	16.43
CCI (20)	45.91	-62.57
MFI	73.50	24.05
Williams %R	-29.37	-83.57
MACD гистограмма	0.00	-0.02
Momentum (10)	0.03	-0.06
Тренд
ADX	27.57	35.30
Цена vs EMA 9	+0.86%	-1.90%
Цена vs EMA 20	+2.13%	-6.55%
Цена vs SMA 50	+5.18%	-14.53%
Цена vs SMA 200	+14.47%	-10.47%
Объём
CMF	-0.07	-0.16
Volume Ratio	52.58	23.14
Волатильность и статистика
Beta	0.06	0.52
ATR %	4.23%	4.67%
Sharpe (1г)	0.78	0.26
RS Rating	94.00	58.00
52w от хая	-10.41	-34.43
BB ширина	14.78	39.10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STSBP растёт быстрее по выручке: +10.62% год к году против +10.11% у MRKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, STSBP — 818339 ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, STSBP — 671469 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRKC	STSBP
Выручка	152,96 млрд ₽	24,59 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+10.11%	+10.62%
Чистая прибыль	11,60 млрд ₽	818339 ₽
Рост прибыли (г/г)	+33.23%	+21.27%
EPS (TTM)	$0.27	$0.73
Операц. Cash Flow	29,46 млрд ₽	995792 ₽
Free Cash Flow	3,23 млрд ₽	671469 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRKC — 10.42%, STSBP — 10.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRKC платит дивиденды 15 лет подряд, STSBP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKC — +27.52%, STSBP — +74.88%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, STSBP — 48.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRKC	STSBP
Див. доходность	10.42%	10.19%
Годовые дивиденды	$0.07	$0.47
Коэфф. выплат	25.05%	48.48%
Лет выплат	15.00%	16.00%
CAGR дивидендов (5л)	27.52%	74.88%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12.35%), для STSBP — январе (+15.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для STSBP — сентябрь (-1.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +35.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKC

-0.2

+1.0

+3.3

+3.6

+4.0

-1.1

+1.2

-2.0

+1.7

+6.2

+5.4

+12.3

STSBP

+15.4

+0.6

+1.3

+1.4

+12.0

-0.4

+4.1

+13.8

-1.8

+1.2

+3.5

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или СтаврЭнСб привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 3.00 против 3.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRKC или STSBP?

ROE MRKC — 15.84%, STSBP — 32.73%. STSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Россети Центр и СтаврЭнСб привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKC — 10.42%, STSBP — 10.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или СтаврЭнСб привилегированные?

По объёму выручки: MRKC — 152,96 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRKC или STSBP?

Чистая маржа MRKC — 7.59%, STSBP — 3.33%. MRKC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKC или STSBP?

Технический скоринг: MRKC — 65/100, STSBP — 29/100. MRKC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKC или STSBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик MRKC выигрывает 29, STSBP — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией