Сравнение MRKC vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKC торгуется с P/E 2,27, тогда как STSB — с P/E 3,00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу STSB: 0,10 vs 0,18 у MRKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKC дешевле: 0,36 против 0,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 1,69 vs 2,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STSB составляет 32,73%, что превышает показатель MRKC (15,93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKC впереди: 7,80% против 3,33% у STSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1,28, STSB — 0,92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,27 | 3,00 | |
| P/B | 0,36 | 0,98 | |
| P/S | 0,18 | 0,10 | |
| PEG | 0,10 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 1,69 | 2,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,93% | 32,73% | |
| ROA | 6,99% | 17,07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14,59% | 3,92% | |
| Чистая маржа | 7,80% | 3,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,28 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 0,60 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,42 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,81% | — | |
| Коэфф. выплат | 13,28% | 30,02% | |
| EPS | $0,29 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $1,73 | $2,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKC сильнее: 75/100 против 36/100 у STSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKC составляет 61,3 (нейтральная зона), у STSB — 45,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKC выше на 10,9%, STSB — ниже на -18,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKC — 32,7 (выраженный тренд), STSB — 28,9 (выраженный тренд). STSB менее волатилен — бета 0,75 против 1,02 у MRKC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,29 | 45,81 | |
| Stochastic %K | 83,07 | 77,54 | |
| CCI (20) | 67,89 | 83,33 | |
| MFI | 70,92 | 81,01 | |
| Williams %R | -16,93 | -22,46 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 0,08 | 0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,74 | 28,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,56% | +1,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,84% | -1,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,93% | -18,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,28% | -21,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 41,61 | 48,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,75 | |
| ATR % | 5,07% | 8,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | 0,16 | |
| RS Rating | 72,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -31,87 | -42,42 | |
| BB ширина | 50,90 | 25,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSB: +10,60% г/г vs +10,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, STSB — 818,34 млн ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKC | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.70% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +76.80% | +54.00% | |
| EPS (TTM) | $0,27 | $0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 6,81% годовых, тогда как STSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKC платит дивиденды 16 лет подряд, STSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 13,28%, STSB — 30,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKC | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,04 | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | 13,28% | 30,02% | |
| Лет выплат | 16 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,82% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STSB показывает лучшую доходность в январе (+10,65%). Для MRKC сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — MRKC или STSB?
Какие дивиденды у Россети Центр и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или СтаврЭнСб?
У кого выше маржинальность — MRKC или STSB?
Какая акция лучше по технике — MRKC или STSB?
Что лучше купить — MRKC или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией