Сравнение MRKC vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STSB торгуется с P/E 3.00, тогда как MRKC — с P/E 3.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу STSB: 0.10 vs 0.24 у MRKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKC дешевле: 0.49 против 0.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 2.01 vs 2.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STSB составляет 32.73%, что превышает показатель MRKC (15.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKC впереди: 7.59% против 3.33% у STSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, STSB — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 3.00 | |
| P/B | 0.49 | 0.98 | |
| P/S | 0.24 | 0.10 | |
| PEG | 0.08 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 32.73% | |
| ROA | 6.67% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 32.18% | |
| EPS | $0.27 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $2.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKC сильнее: 65/100 против 30/100 у STSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKC составляет 55.3 (нейтральная зона), у STSB — 29.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKC выше на 5.2%, STSB — ниже на -20.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKC выше SMA 200 (+14.5%), STSB — ниже (-13.7%). Долгосрочный тренд в пользу MRKC. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), STSB — 19.0 (нет тренда). MRKC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STSB. MRKC менее волатилен — бета 0.06 против 0.54 у STSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 29.60 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 5.61 | |
| CCI (20) | 45.91 | -76.44 | |
| MFI | 73.50 | 15.59 | |
| Williams %R | -29.37 | -94.39 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.03 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 18.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | -4.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -9.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -20.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | -13.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 52.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.54 | |
| ATR % | 4.23% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.46 | |
| RS Rating | 94.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -37.92 | |
| BB ширина | 14.78 | 40.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSB: +10.62% г/г vs +10.11%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, STSB — 818,34 млн ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKC | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 10.42% годовых, тогда как STSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKC платит дивиденды 15 лет подряд, STSB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, STSB — 32.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKC | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 32.18% | |
| Лет выплат | 15.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKC приходится на декабре (+12.35%), а STSB — на январе (+14.79%). Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для STSB — ноябрь (-3.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +49.67% против +35.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — MRKC или STSB?
Какие дивиденды у Россети Центр и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или СтаврЭнСб?
У кого выше маржинальность — MRKC или STSB?
Какая акция лучше по технике — MRKC или STSB?
Что лучше купить — MRKC или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией