ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKC vs RTSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKC30
10RTSBP
Сравнение Россети Центр (MRKC) и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MRKC крупнее в 28.6× (39,32 млрд ₽ vs 1,38 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKC с P/E 3.12 (у RTSBP — 7.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE RTSBP — 51.67%, у MRKC — 15.84%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKC удерживает чистую маржу на уровне 7.59%, опережая RTSBP (5.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 10.42% годовых, тогда как RTSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MRKC: скоринг 65/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. MRKC побеждает по числу метрик: 30 против 10 у RTSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MRKC
Россети Центр
MRKCRU
0,93 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 39,32 млрд ₽
ETP Rank7.6
Стоимость
9.1
Качество
7.1
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
1,49 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,38 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKCRTSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRKC выглядит привлекательнее: 3.12 против 7.66. Премия к оценке RTSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MRKC: 0.24 vs 0.44 у RTSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRKC — 0.49, у RTSBP — 3.96. MRKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKC — 2.01, у RTSBP — 5.02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RTSBP (51.67% vs 15.84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKC — 7.59%, у RTSBP — 5.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKC — 1.38, у RTSBP — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKCRTSBP
ПоказательMRKCRTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.127.66
P/B0.493.96
P/S0.240.44
PEG0.080.09
EV/EBITDA2.015.02
Рентабельность
ROE15.84%51.67%
ROA6.67%25.14%
Валовая маржа——
Операц. маржа14.91%6.77%
Чистая маржа7.59%5.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.381.06
Текущая ликв.0.521.35
Быстрая ликв.0.421.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.42%—
Коэфф. выплат25.05%30.89%
EPS$0.27$0.43
Балансовая стоим.$1.73$0.83

Технический анализ

По техническому скорингу MRKC сильнее: 65/100 против 35/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKC составляет 55.3 (нейтральная зона), у RTSBP — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKC торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как RTSBP ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKC выше SMA 200 (+14.5%), RTSBP — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKC. ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), RTSBP — 8.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKC менее волатилен — бета 0.06 против 1.19 у RTSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKCRTSBP
Общая оценка
65
35
Осцилляторы
63
52
Тренд
71
38
Объём
31
31
Волатильность
60
48
ИндикаторMRKCRTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.3448.05
Stochastic %K70.6333.87
CCI (20)45.9144.05
MFI73.5061.63
Williams %R-29.37-66.13
MACD гистограмма0.000.00
Momentum (10)0.030.01
Тренд
ADX27.578.46
Цена vs EMA 9+0.86%-0.69%
Цена vs EMA 20+2.13%-0.48%
Цена vs SMA 50+5.18%-0.67%
Цена vs SMA 200+14.47%-3.23%
Объём
CMF-0.07-0.09
Volume Ratio52.5834.48
Волатильность и статистика
Beta0.061.19
ATR %4.23%3.48%
Sharpe (1г)0.780.71
RS Rating94.0083.00
52w от хая-10.41-19.68
BB ширина14.785.08

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTSBP: +10.20% г/г vs +10.11%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKC — 3,23 млрд ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKCRTSBPЛидер
Выручка152,96 млрд ₽66,94 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.11%+10.20%
Чистая прибыль11,60 млрд ₽3,88 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+33.23%+31.93%
EPS (TTM)$0.27$0.43
Операц. Cash Flow29,46 млрд ₽1,94 млн ₽
Free Cash Flow3,23 млрд ₽1,12 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 10.42% годовой доходности, RTSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKC — 15 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKC — +27.52%, RTSBP — +18.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, RTSBP — 30.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKCRTSBPЛидер
Див. доходность10.42%—
Годовые дивиденды$0.07$0.13
Коэфф. выплат25.05%30.89%
Лет выплат15.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)27.52%18.27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKC приходится на декабре (+12.35%), а RTSBP — на январе (+19.13%). Наименее удачные месяцы: MRKC — август (-2.03%), RTSBP — ноябрь (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +35.45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKC
-0.2
+1.0
+3.3
+3.6
+4.0
-1.1
+1.2
-2.0
+1.7
+6.2
+5.4
+12.3
RTSBP
+19.1
-3.4
-2.4
+14.7
+3.3
+6.3
+2.9
+10.4
+3.9
+2.8
-4.0
+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
По P/E Россети Центр оценена ниже: 3.12 против 7.66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MRKC или RTSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKC — 15.84%, RTSBP — 51.67%. Преимущество у RTSBP.
Какие дивиденды у Россети Центр и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Россети Центр выплачивает дивиденды с доходностью 10.42%. ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Выручка MRKC за TTM — 152,96 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. MRKC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKC или RTSBP?
Чистая маржа MRKC — 7.59%, RTSBP — 5.80%. MRKC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKC или RTSBP?
Технический скоринг: MRKC — 65/100, RTSBP — 35/100. MRKC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKC или RTSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:10 в пользу MRKC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией