Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MRKC vs RTSBP

Тикер 1

Тикер 2

MRKC24

21RTSBP

Сравнение Россети Центр (MRKC) и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKC с P/E 2,23 (у RTSBP — 7,66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE RTSBP — 51,67%, у MRKC — 15,93%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKC удерживает чистую маржу на уровне 7,80%, опережая RTSBP (5,80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности RTSBP впереди: 9,48% годовых против 6,81% у MRKC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MRKC: скоринг 51/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 24:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Россети Центр

MRKCRU

₽0,66

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

10.0

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные

RTSBPRU

₽1,11

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.4

Стоимость

6.5

Качество

8.0

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

—

Сезонность

9.0

Динамика цен

MRKCRTSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRKC выглядит привлекательнее: 2,23 против 7,66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MRKC: 0,17 vs 0,44 у RTSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRKC — 0,35, у RTSBP — 3,96. EV/EBITDA MRKC — 1,68, у RTSBP — 5,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RTSBP (51,67% vs 15,93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKC — 7,80%, у RTSBP — 5,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKC — 1,28, у RTSBP — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKCRTSBP

Показатель	MRKC	RTSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	2,23	7,66
P/B	0,35	3,96
P/S	0,17	0,44
PEG	0,09	0,07
EV/EBITDA	1,68	5,02
Рентабельность
ROE	15,93%	51,67%
ROA	6,99%	25,14%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	14,59%	6,77%
Чистая маржа	7,80%	5,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,28	1,06
Текущая ликв.	0,60	1,35
Быстрая ликв.	0,42	1,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,81%	9,48%
Коэфф. выплат	13,28%	30,89%
EPS	$0,29	$0,43
Балансовая стоим.	$1,73	$0,83

Технический анализ

По техническому скорингу MRKC сильнее: 51/100 против 16/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKC составляет 49,2 (нейтральная зона), у RTSBP — 43,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKC торгуется выше SMA 50 (5,3%), тогда как RTSBP ниже этой средней (-5,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MRKC — 28,2 (выраженный тренд), RTSBP — 15,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTSBP менее волатилен — бета 0,89 против 1,03 у MRKC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKCRTSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKC	RTSBP
Осцилляторы
RSI (14)	49,20	43,26
Stochastic %K	4,26	31,52
CCI (20)	-12,71	-115,58
MFI	52,00	26,24
Williams %R	-95,74	-68,48
MACD гистограмма	0,00	0,00
Momentum (10)	-0,05	-0,06
Тренд
ADX	28,18	15,90
Цена vs EMA 9	-4,13%	-3,60%
Цена vs EMA 20	-1,64%	-3,73%
Цена vs SMA 50	+5,25%	-5,36%
Цена vs SMA 200	-17,85%	-23,04%
Объём
CMF	0,06	-0,10
Volume Ratio	57,72	180,79
Волатильность и статистика
Beta	1,03	0,89
ATR %	5,13%	6,28%
Sharpe (1г)	-0,14	-0,48
RS Rating	77,00	55,00
52w от хая	-35,54	-42,04
BB ширина	28,82	12,31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTSBP: +11,40% г/г vs +10,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKC — 3,23 млрд ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MRKC	RTSBP
Выручка	152,96 млрд ₽	66,94 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+10.70%	+11.40%
Чистая прибыль	11,60 млрд ₽	3,88 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+76.80%	+252.60%
EPS (TTM)	$0,27	$0,43
Операц. Cash Flow	29,46 млрд ₽	1,94 млн ₽
Free Cash Flow	3,23 млрд ₽	1,12 млн ₽

Дивиденды

MRKC и RTSBP — дивидендные акции. Доходность: MRKC — 6,81%, RTSBP — 9,48%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MRKC — 16 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKC — +2,82%, RTSBP — +18,27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 13,28%, RTSBP — 30,89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRKC	RTSBP
Див. доходность	6,81%	9,48%
Годовые дивиденды	$0,04	$0,13
Коэфф. выплат	13,28%	30,89%
Лет выплат	16	13
CAGR дивидендов (5л)	2,82%	18,27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKC приходится на декабре (+6,54%), а RTSBP — на августе (+15,33%). Наименее удачные месяцы: MRKC — июнь (-4,50%), RTSBP — май (-4,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +35,43% против +12,72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKC

-1,6

-4,3

+1,3

+4,1

+0,3

-4,5

+6,1

+1,3

-1,4

+0,9

+4,1

+6,5

RTSBP

+14,0

+0,1

-0,6

+7,0

-4,3

+1,4

+2,1

+15,3

+3,1

-1,6

-0,3

-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?

По P/E Россети Центр оценена ниже: 2,23 против 7,66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MRKC или RTSBP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKC — 15,93%, RTSBP — 51,67%. Преимущество у RTSBP.

Какие дивиденды у Россети Центр и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKC — 6,81%, RTSBP — 9,48%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?

Выручка MRKC за TTM — 152,96 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. MRKC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MRKC или RTSBP?

Чистая маржа MRKC — 7,80%, RTSBP — 5,80%. MRKC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKC или RTSBP?

Технический скоринг: MRKC — 51/100, RTSBP — 16/100. MRKC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKC или RTSBP?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:21 в пользу MRKC по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией