ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKC vs RTSB

Тикер 1
Тикер 2
MRKC29
12RTSB
Россети Центр (MRKC) и ТНС энерго Ростов-на-Дону (RTSB) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MRKC крупнее в 1.5× (39,32 млрд ₽ vs 25,44 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKC с P/E 3.12 (у RTSB — 7.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE RTSB — 51.67%, у MRKC — 15.84%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKC удерживает чистую маржу на уровне 7.59%, опережая RTSB (5.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 10.42% годовых, тогда как RTSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, RTSB — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MRKC побеждает по числу метрик: 29 против 12 у RTSB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MRKC
Россети Центр
MRKCRU
0,93 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 39,32 млрд ₽
ETP Rank7.6
Стоимость
9.1
Качество
7.1
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
RTSB
ТНС энерго Ростов-на-Дону
RTSBRU
3,13 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 25,44 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKCRTSB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRKC выглядит привлекательнее: 3.12 против 7.66. Премия к оценке RTSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKC оценён ниже: 0.24 против 0.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKC — 0.49, у RTSB — 3.96. MRKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKC — 2.01, у RTSB — 5.02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RTSB (51.67% vs 15.84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKC — 7.59%, у RTSB — 5.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKC — 1.38, у RTSB — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKCRTSB
ПоказательMRKCRTSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.127.66
P/B0.493.96
P/S0.240.44
PEG0.080.09
EV/EBITDA2.015.02
Рентабельность
ROE15.84%51.67%
ROA6.67%25.14%
Валовая маржа——
Операц. маржа14.91%6.77%
Чистая маржа7.59%5.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.381.06
Текущая ликв.0.521.35
Быстрая ликв.0.421.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.42%—
Коэфф. выплат25.05%19.55%
EPS$0.27$0.43
Балансовая стоим.$1.73$0.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKC: скоринг 65/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKC — 55.3, RTSB — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. MRKC торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как RTSB ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKC выше SMA 200 (+14.5%), RTSB — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKC. ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), RTSB — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKC — 0.06, RTSB — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKCRTSB
Общая оценка
65
32
Осцилляторы
63
47
Тренд
71
31
Объём
31
44
Волатильность
60
43
ИндикаторMRKCRTSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.3446.65
Stochastic %K70.6353.19
CCI (20)45.91-36.39
MFI73.5044.57
Williams %R-29.37-46.81
MACD гистограмма0.000.00
Momentum (10)0.030.04
Тренд
ADX27.5713.06
Цена vs EMA 9+0.86%-0.42%
Цена vs EMA 20+2.13%-0.80%
Цена vs SMA 50+5.18%-1.90%
Цена vs SMA 200+14.47%-3.17%
Объём
CMF-0.07-0.17
Volume Ratio52.588.95
Волатильность и статистика
Beta0.060.68
ATR %4.23%2.94%
Sharpe (1г)0.780.64
RS Rating94.0071.00
52w от хая-10.41-39.98
BB ширина14.788.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKC генерирует 152,96 млрд ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RTSB — +10.20%, MRKC — +10.11%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKC — 3,23 млрд ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKCRTSBЛидер
Выручка152,96 млрд ₽66,94 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+10.11%+10.20%
Чистая прибыль11,60 млрд ₽3,88 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+33.23%+31.93%
EPS (TTM)$0.27$0.43
Операц. Cash Flow29,46 млрд ₽1,94 млрд ₽
Free Cash Flow3,23 млрд ₽1,12 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 10.42% годовой доходности, RTSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKC — 15 лет, RTSB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKC — +27.52%, RTSB — +56.90%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, RTSB — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKCRTSBЛидер
Див. доходность10.42%—
Годовые дивиденды$0.07$0.08
Коэфф. выплат25.05%19.55%
Лет выплат15.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)27.52%56.90%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKC показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+12.35%), RTSB — в августе (+17.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKC — август (-2.03%), RTSB — ноябрь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +35.45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKC
-0.2
+1.0
+3.3
+3.6
+4.0
-1.1
+1.2
-2.0
+1.7
+6.2
+5.4
+12.3
RTSB
+17.0
-3.7
-1.7
+9.4
+2.9
+11.8
-0.9
+17.0
+5.7
-4.3
-7.5
+13.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Мультипликатор P/E у Россети Центр ниже (3.12 vs 7.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKC или RTSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKC — 15.84%, RTSB — 51.67%. Преимущество у RTSB.
Какие дивиденды у Россети Центр и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Россети Центр выплачивает дивиденды с доходностью 10.42%. ТНС энерго Ростов-на-Дону дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Выручка MRKC за TTM — 152,96 млрд ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. MRKC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKC или RTSB?
Чистая маржа MRKC — 7.59%, RTSB — 5.80%. MRKC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKC или RTSB?
Технический скоринг: MRKC — 65/100, RTSB — 32/100. MRKC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKC или RTSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу MRKC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией