Сравнение MRKC vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKC выглядит привлекательнее: 3.12 против 8.71. Премия к оценке NNSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKC оценён ниже: 0.24 против 0.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKC — 0.49, у NNSBP — 35.98. MRKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKC — 2.01, у NNSBP — 5.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNSBP — 413.20%, у MRKC — 15.84%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKC удерживает чистую маржу на уровне 7.59%, опережая NNSBP (3.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKC — 1.38, у NNSBP — 37.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 8.71 | |
| P/B | 0.49 | 35.98 | |
| P/S | 0.24 | 0.33 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 413.20% | |
| ROA | 6.67% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 14.91% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 7.78% | |
| EPS | $0.27 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $98.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MRKC — 55.3, NNSBP — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. MRKC и NNSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), NNSBP — 21.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKC — 0.06, NNSBP — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 54.56 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 44.59 | |
| CCI (20) | 45.91 | 51.47 | |
| MFI | 73.50 | 53.68 | |
| Williams %R | -29.37 | -55.41 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 6.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | +4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 6.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.42 | |
| ATR % | 4.23% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.59 | |
| RS Rating | 94.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -13.75 | |
| BB ширина | 14.78 | 11.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKC генерирует 152,96 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKC — +10.11%, NNSBP — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKC — 3,23 млрд ₽, NNSBP — 266880 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.27 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 10.42% годовой доходности, NNSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKC — 15 лет, NNSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, NNSBP — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 7.78% | |
| Лет выплат | 15.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKC показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+12.35%), NNSBP — в августе (+12.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKC — август (-2.03%), NNSBP — май (-5.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKC или NNSBP?
Какие дивиденды у Россети Центр и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKC или NNSBP?
Какая акция лучше по технике — MRKC или NNSBP?
Что лучше купить — MRKC или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией