Сравнение MRKC vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKC выглядит привлекательнее: 1,77 против 4,06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MRKC дешевле: 0,16 против 0,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKC — 0,32, у NNSB — 7,47. EV/EBITDA MRKC — 1,51, у NNSB — 3,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNSB — 183,85%, у MRKC — 18,35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKC удерживает чистую маржу на уровне 9,07%, опережая NNSB (5,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKC — 1,21, у NNSB — 7,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,77 | 4,06 | |
| P/B | 0,32 | 7,47 | |
| P/S | 0,16 | 0,24 | |
| PEG | 0,06 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 1,51 | 3,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,35% | 183,85% | |
| ROA | 8,29% | 21,09% | |
| Валовая маржа | — | 47,12% | |
| Операц. маржа | 15,87% | 6,03% | |
| Чистая маржа | 9,07% | 5,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 7,72 | |
| Текущая ликв. | 0,57 | 0,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,42 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,81% | — | |
| Коэфф. выплат | 11,00% | 4,62% | |
| EPS | $0,35 | $682,38 | |
| Балансовая стоим. | $1,73 | $98,03 | |
Технический анализ
MRKC набирает 31 из 100 по техническому скорингу, NNSB — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 44,3 (нейтральная зона), NNSB — 30,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKC торгуется выше SMA 50 (1,0%), тогда как NNSB ниже этой средней (-10,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MRKC — 12,3 (нет тренда), NNSB — 32,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NNSB стабильнее (0,52 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,30 | 30,08 | |
| Stochastic %K | 21,37 | 3,85 | |
| CCI (20) | -121,88 | -155,31 | |
| MFI | 23,25 | 35,55 | |
| Williams %R | -78,63 | -96,15 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | -63,69 | |
| Momentum (10) | 0,00 | -660,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,28 | 32,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,93% | -6,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,62% | -9,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,02% | -10,08% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,13% | -20,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,46 | |
| Volume Ratio | 56,52 | 84,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 0,52 | |
| ATR % | 3,43% | 6,21% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | -0,36 | |
| RS Rating | 69,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -36,81 | -48,02 | |
| BB ширина | 8,92 | 21,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NNSB растёт быстрее по выручке: +12,40% год к году против +10,70% у MRKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKC — 3,23 млрд ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKC | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.70% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +76.80% | +433.50% | |
| EPS (TTM) | $0,27 | $405,08 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 6,81% годовой доходности, NNSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKC — 16 лет, NNSB — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 11,00%, NNSB — 4,62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKC | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,04 | $31,53 | |
| Коэфф. выплат | 11,00% | 4,62% | |
| Лет выплат | 16 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,82% | -22,17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+6,54%), для NNSB — августе (+13,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKC — июнь (-4,50%), NNSB — май (-7,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNSB: +28,94% против +12,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — MRKC или NNSB?
Какие дивиденды у Россети Центр и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — MRKC или NNSB?
Какая акция лучше по технике — MRKC или NNSB?
Что лучше купить — MRKC или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией