Сравнение MRKC vs MRKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKZ с P/E 1.80 (у MRKC — 3.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKZ оценён ниже: 0.11 против 0.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKZ дешевле: 0.39 против 0.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKZ оценён ниже: 0.97 vs 2.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRKZ составляет 21.57%, что превышает показатель MRKC (15.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKC впереди: 7.59% против 6.31% у MRKZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, MRKZ — 2.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 1.80 | |
| P/B | 0.49 | 0.39 | |
| P/S | 0.24 | 0.11 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 0.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 21.57% | |
| ROA | 6.67% | 6.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | 9.94% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 6.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 2.50 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 2.54% | |
| EPS | $0.27 | $0.05 | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $0.25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MRKC — 55.3, MRKZ — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKC на 5.2%, MRKZ на 23.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), MRKZ — 42.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKC — 0.06, MRKZ — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 55.94 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 57.50 | |
| CCI (20) | 45.91 | 33.49 | |
| MFI | 73.50 | 73.78 | |
| Williams %R | -29.37 | -42.50 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 42.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | -2.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | +4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +23.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | +50.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 70.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.40 | |
| ATR % | 4.23% | 10.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 1.09 | |
| RS Rating | 94.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -21.49 | |
| BB ширина | 14.78 | 69.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKC генерирует 152,96 млрд ₽, MRKZ — 81,74 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKZ — +19.14%, MRKC — +10.11%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, MRKZ — 5,16 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, MRKZ — -2,23 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKC | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 81,74 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +19.14% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 5,16 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 8,55 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | -2,23 млрд ₽ |
Дивиденды
MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 10.42% годовых, тогда как MRKZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKC платит дивиденды 15 лет подряд, MRKZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKC — +27.52%, MRKZ — +82.85%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, MRKZ — 2.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKC | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 2.54% | |
| Лет выплат | 15.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | 82.85% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKC показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+12.35%), MRKZ — в январе (+14.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для MRKZ — февраль (-8.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +31.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или Россети Северо-Запад?
У кого выше рентабельность — MRKC или MRKZ?
Какие дивиденды у Россети Центр и Россети Северо-Запад?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или Россети Северо-Запад?
У кого выше маржинальность — MRKC или MRKZ?
Какая акция лучше по технике — MRKC или MRKZ?
Что лучше купить — MRKC или MRKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией