Сравнение MRCY vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

MRCY19

23TDG

Mercury Systems, Inc. (MRCY) и TransDigm Group Incorporated (TDG) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TDG крупнее в 11.7× (67,64 млрд $ vs 5,79 млрд $). Убыточность MRCY (P/E -399.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDG показывает P/E 34.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: TDG обеспечивает 7.51% годовой доходности, MRCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRCY набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TDG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Mercury Systems, Inc.

MRCYNASDAQ

96,36 $+1,55 $ (+1,63%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.3

Качество

5.9

Рост

3.6

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

1 209,32 $+11,24 $ (+0,94%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 67,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.8

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MRCYTDG

Фундаментальный анализ

MRCY имеет отрицательный P/E (-399.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDG прибылен с P/E 34.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MRCY оценён ниже: 5.89 против 7.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TDG — 19.91, у MRCY — 65.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRCY — 0.44, у TDG — -3.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MRCYTDG

Показатель	MRCY	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	-399.29	34.47
P/B	3.81	-7.42
P/S	5.89	7.05
PEG	-19.03	4.22
EV/EBITDA	65.97	19.91
Рентабельность
ROE	-0.96%	-24.26%
ROA	-0.57%	7.95%
Валовая маржа	27.69%	59.02%
Операц. маржа	1.20%	46.51%
Чистая маржа	-1.46%	21.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	-3.40
Текущая ликв.	3.19	3.52
Быстрая ликв.	2.15	2.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	7.51%
Коэфф. выплат	0.00%	261.59%
EPS	$-0.24	$34.76
Балансовая стоим.	$24.88	$-161.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRCY: скоринг 80/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRCY — 67.9, TDG — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. MRCY и TDG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.4% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRCY выше SMA 200 (+22.1%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. ADX: MRCY — 24.4 (слабый тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDG — 0.74, MRCY — 2.06. MRCY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRCYTDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRCY	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	67.88	50.93
Stochastic %K	98.47	46.01
CCI (20)	86.98	26.80
MFI	82.96	55.40
Williams %R	-1.53	-53.99
MACD гистограмма	0.77	0.94
Momentum (10)	8.30	-35.28
Тренд
ADX	24.38	16.78
Цена vs EMA 9	+3.86%	+0.98%
Цена vs EMA 20	+8.17%	+0.70%
Цена vs SMA 50	+17.35%	+0.31%
Цена vs SMA 200	+22.13%	-8.10%
Объём
CMF	0.29	-0.24
Volume Ratio	76.79	73.64
Волатильность и статистика
Beta	2.06	0.74
ATR %	4.28%	3.08%
Sharpe (1г)	1.50	-0.57
RS Rating	91.00	25.00
52w от хая	-7.20	-26.22
BB ширина	33.96	9.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRCY генерирует 912,02 млн $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как TDG генерирует прибыль (2,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRCY — 119,05 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MRCY	TDG
Выручка	912,02 млн $	8,83 млрд $
Чистая прибыль	-37,90 млн $	2,07 млрд $
EPS (TTM)	$-0.65	$32.08
Операц. Cash Flow	138,85 млн $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	119,05 млн $	1,82 млрд $

Дивиденды

TDG выплачивает дивиденды с доходностью 7.51% годовых, тогда как MRCY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRCY — 1 лет, TDG — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MRCY	TDG
Див. доходность	—	7.51%
Годовые дивиденды	$0.62	$90.00
Коэфф. выплат	—	261.59%
Лет выплат	1.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	32.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRCY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.96%), TDG — в мае (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRCY — октябрь (-1.99%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20.50% против +17.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRCY

+4.7

-1.3

-0.2

+1.1

-0.1

+0.8

+6.0

+1.4

+0.5

-2.0

+2.9

+3.4

TDG

+5.1

+0.4

-4.9

+5.0

+6.2

+1.4

+4.3

+0.4

-1.3

+3.9

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mercury Systems, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MRCY или TDG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MRCY — -0.96%, TDG — -24.26%. Преимущество у MRCY.

Какие дивиденды у Mercury Systems, Inc. и TransDigm Group Incorporated?

TransDigm Group Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 7.51%. Mercury Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Mercury Systems, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

Выручка MRCY за TTM — 912,02 млн $, TDG — 8,83 млрд $. TDG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — MRCY или TDG?

Технический скоринг: MRCY — 80/100, TDG — 32/100. MRCY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRCY или TDG?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу TDG по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией