Сравнение MRCY vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRCY имеет отрицательный P/E (-458,23), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SARO прибылен с P/E 28,48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SARO оценён ниже: 1,48 против 6,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SARO — 3,34, у MRCY — 4,39. EV/EBITDA SARO — 14,09, у MRCY — 77,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MRCY работает в убыток — ROE -0,96%, тогда как SARO показывает рентабельность 12,12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1,46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRCY — 0,44, у SARO — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MRCY | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -458,23 | 28,48 | |
| P/B | 4,39 | 3,34 | |
| P/S | 6,78 | 1,48 | |
| PEG | -2,75 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | 77,81 | 14,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,96% | 12,12% | |
| ROA | -0,57% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 27,69% | 14,66% | |
| Операц. маржа | 1,20% | 9,54% | |
| Чистая маржа | -1,46% | 5,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,44 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 3,19 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 2,15 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,24 | $0,99 | |
| Балансовая стоим. | $24,88 | $8,44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRCY: скоринг 65/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRCY — 54,4, SARO — 46,6. Обе акции находятся в одной зоне. MRCY и SARO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,6% и +1,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRCY — 18,9 (нет тренда), SARO — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SARO — 1,31, MRCY — 2,39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRCY | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,38 | 46,57 | |
| Stochastic %K | 75,58 | 20,55 | |
| CCI (20) | 82,23 | -19,64 | |
| MFI | 53,21 | 54,20 | |
| Williams %R | -24,42 | -79,45 | |
| MACD гистограмма | 1,31 | -0,12 | |
| Momentum (10) | 9,77 | -1,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,93 | 17,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,34% | -3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,65% | -2,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,61% | +1,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,85% | +0,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 55,56 | 70,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,39 | 1,31 | |
| ATR % | 5,48% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | 1,38 | 0,03 | |
| RS Rating | 92,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -15,03 | -18,21 | |
| BB ширина | 23,51 | 18,23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRCY генерирует 912,02 млн $, SARO — 6,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SARO — +15,80%, MRCY — +9,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как SARO генерирует прибыль (277,42 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRCY — 119,05 млн $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRCY | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 912,02 млн $ | 6,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | +15.80% | |
| Чистая прибыль | -37,90 млн $ | 277,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2427.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,65 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | 138,85 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 119,05 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MRCY | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,62 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRCY показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,66%), SARO — в мае (+12,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRCY — октябрь (-1,99%), SARO — март (-9,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRCY: +19,28% против +4,71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mercury Systems, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRCY или SARO?
Какие дивиденды у Mercury Systems, Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mercury Systems, Inc. или StandardAero, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRCY или SARO?
Что лучше купить — MRCY или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией