Сравнение MRCY vs PL

Тикер 1

Тикер 2

MRCY25

13PL

Инвесторы часто выбирают между MRCY и PL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PL крупнее в 2.4× (13,71 млрд $ vs 5,79 млрд $). Ни MRCY (P/E -399.29), ни PL (P/E -54.84) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MRCY убыточен — чистая маржа -1.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу PL сильнее: 87/100 против 80/100 у MRCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:13 — убедительное преимущество MRCY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Mercury Systems, Inc.

MRCYNASDAQ

96,36 $+1,55 $ (+1,63%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.3

Качество

5.9

Рост

3.6

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Planet Labs PBC

PLNYSE

42,48 $-0,18 $ (-0,42%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 13,71 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

3.6

Качество

3.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MRCYPL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MRCY — -399.29, PL — -54.84. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MRCY дешевле: 5.89 против 44.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRCY дешевле: 3.81 против 71.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.45, тогда как MRCY практически без долга (D/E 0.44). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

MRCYPL

Показатель	MRCY	PL
Мультипликаторы оценки
P/E	-399.29	-54.84
P/B	3.81	71.85
P/S	5.89	44.73
PEG	-19.03	0.63
EV/EBITDA	65.97	-136.55
Рентабельность
ROE	-0.96%	-69.61%
ROA	-0.57%	-21.55%
Валовая маржа	27.69%	56.05%
Операц. маржа	1.20%	-30.90%
Чистая маржа	-1.46%	-80.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	2.45
Текущая ликв.	3.19	1.65
Быстрая ликв.	2.15	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.24	$-0.78
Балансовая стоим.	$24.88	$0.59

Технический анализ

PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, MRCY — 80 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRCY — 67.9 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRCY на 17.4%, PL на 22.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRCY — 24.4 (слабый тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). По бете PL стабильнее (1.91 vs 2.06). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRCYPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRCY	PL
Осцилляторы
RSI (14)	67.88	61.13
Stochastic %K	98.47	71.48
CCI (20)	86.98	110.37
MFI	82.96	66.01
Williams %R	-1.53	-28.52
MACD гистограмма	0.77	0.15
Momentum (10)	8.30	2.97
Тренд
ADX	24.38	28.54
Цена vs EMA 9	+3.86%	+3.73%
Цена vs EMA 20	+8.17%	+8.35%
Цена vs SMA 50	+17.35%	+22.13%
Цена vs SMA 200	+22.13%	+106.72%
Объём
CMF	0.29	0.20
Volume Ratio	76.79	81.20
Волатильность и статистика
Beta	2.06	1.91
ATR %	4.28%	8.40%
Sharpe (1г)	1.50	2.67
RS Rating	91.00	99.00
52w от хая	-7.20	-6.82
BB ширина	33.96	28.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRCY — 912,02 млн $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRCY — -37,90 млн $, PL — -246,86 млн $. MRCY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRCY генерирует 119,05 млн $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRCY	PL
Выручка	912,02 млн $	307,73 млн $
Чистая прибыль	-37,90 млн $	-246,86 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-0.80
Операц. Cash Flow	138,85 млн $	134,36 млн $
Free Cash Flow	119,05 млн $	57,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.

Показатель	MRCY	PL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.62	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRCY — июле (+5.96%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRCY — октябрь (-1.99%), для PL — февраль (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +17.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRCY

+4.7

-1.3

-0.2

+1.1

-0.1

+0.8

+6.0

+1.4

+0.5

-2.0

+2.9

+3.4

+16.5

-8.4

-4.8

-1.1

+11.2

+0.2

+16.3

+3.9

+14.4

-4.3

+16.2

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mercury Systems, Inc. или Planet Labs PBC?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MRCY или PL?

ROE MRCY — -0.96%, PL — -69.61%. MRCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mercury Systems, Inc. и Planet Labs PBC?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Mercury Systems, Inc. или Planet Labs PBC?

По объёму выручки: MRCY — 912,02 млн $, PL — 307,73 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MRCY или PL?

Технический скоринг: MRCY — 80/100, PL — 87/100. PL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRCY или PL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MRCY выигрывает 25, PL — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией