Сравнение MPC vs WMB

Тикер 1

Тикер 2

MPC34

9WMB

Сравнение Marathon Petroleum Corporation (MPC) и The Williams Companies, Inc. (WMB) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазовая дистрибуция». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. MPC торгуется с P/E 16.45, тогда как WMB — с P/E 33.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MPC — 27.33%, у WMB — 22.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMB удерживает чистую маржу на уровне 23.82%, опережая MPC (3.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности WMB впереди: 2.60% годовых против 1.51% у MPC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. MPC побеждает по числу метрик: 34 против 9 у WMB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Marathon Petroleum Corporation

MPCNYSE

248,43 $-9,94 $ (-3,85%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 72,53 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.6

Качество

5.9

Рост

6.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

The Williams Companies, Inc.

WMBNYSE

77,52 $-0,36 $ (-0,46%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 94,81 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.2

Качество

4.6

Рост

8.1

Техника

10.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MPCWMB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MPC — P/E 16.45 vs 33.55 у WMB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MPC: 0.56 vs 7.99 у WMB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MPC — 4.55, у WMB — 7.33. EV/EBITDA MPC — 8.69, у WMB — 17.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MPC (27.33% vs 22.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMB — 23.82%, у MPC — 3.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPC — 2.05, у WMB — 2.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WMB ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MPCWMB

Показатель	MPC	WMB
Мультипликаторы оценки
P/E	16.45	33.55
P/B	4.55	7.33
P/S	0.56	7.99
PEG	0.14	1.54
EV/EBITDA	8.69	17.57
Рентабельность
ROE	27.33%	22.37%
ROA	5.25%	4.77%
Валовая маржа	8.80%	62.85%
Операц. маржа	5.02%	38.79%
Чистая маржа	3.41%	23.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.05	2.33
Текущая ликв.	1.18	0.83
Быстрая ликв.	0.73	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	2.60%
Коэфф. выплат	24.83%	87.14%
EPS	$15.70	$2.32
Балансовая стоим.	$79.41	$12.40

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MPC составляет 61.8 (нейтральная зона), у WMB — 62.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MPC и WMB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.6% и +5.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MPC — 25.0 (выраженный тренд), WMB — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MPC менее волатилен — бета 0.05 против 0.07 у WMB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPCWMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPC	WMB
Осцилляторы
RSI (14)	61.82	61.97
Stochastic %K	80.68	73.51
CCI (20)	99.38	127.64
MFI	63.91	55.92
Williams %R	-19.32	-26.49
MACD гистограмма	1.02	0.44
Momentum (10)	12.59	4.12
Тренд
ADX	25.01	22.67
Цена vs EMA 9	+1.53%	+0.83%
Цена vs EMA 20	+4.28%	+2.80%
Цена vs SMA 50	+8.59%	+5.36%
Цена vs SMA 200	+30.76%	+19.56%
Объём
CMF	0.30	0.17
Volume Ratio	83.79	89.76
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.07
ATR %	3.31%	2.35%
Sharpe (1г)	1.50	1.16
RS Rating	84.00	74.00
52w от хая	-2.19	-3.19
BB ширина	18.95	12.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPC — 132,70 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MPC — 4,05 млрд $, WMB — 2,62 млрд $. MPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MPC — 4,77 млрд $, WMB — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MPC	WMB
Выручка	132,70 млрд $	11,95 млрд $
Чистая прибыль	4,05 млрд $	2,62 млрд $
EPS (TTM)	$13.27	$2.14
Операц. Cash Flow	8,25 млрд $	5,90 млрд $
Free Cash Flow	4,77 млрд $	1 млрд $

Дивиденды

MPC и WMB — дивидендные акции. Доходность: MPC — 1.51%, WMB — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MPC — 13 лет, WMB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPC — 24.83%, WMB — 87.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MPC	WMB
Див. доходность	1.51%	2.60%
Годовые дивиденды	$2.00	$1.05
Коэфф. выплат	24.83%	87.14%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.92%	-8.53%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPC приходится на июле (+4.34%), а WMB — на апреле (+7.35%). Наименее удачные месяцы: MPC — декабрь (-2.31%), WMB — декабрь (-2.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +19.60% против +13.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPC

+2.2

+1.0

+4.2

+2.1

-0.1

+4.3

+2.2

+1.6

+1.5

+1.8

-2.3

WMB

+0.0

-1.7

-1.9

+7.3

+4.0

+0.0

+3.2

+1.6

-0.4

-0.0

+3.8

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или The Williams Companies, Inc.?

По P/E Marathon Petroleum Corporation оценена ниже: 16.45 против 33.55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MPC или WMB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MPC — 27.33%, WMB — 22.37%. Преимущество у MPC.

Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и The Williams Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MPC — 1.51%, WMB — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или The Williams Companies, Inc.?

Выручка MPC за TTM — 132,70 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. MPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MPC или WMB?

Чистая маржа MPC — 3.41%, WMB — 23.82%. WMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MPC или WMB?

Технический скоринг: MPC — 79/100, WMB — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPC или WMB?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:9 в пользу MPC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией