Сравнение MP vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

MP17

24VMC

Инвесторы часто выбирают между MP и VMC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VMC крупнее в 3.1× (34,01 млрд $ vs 10,99 млрд $). MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VMC прибылен с P/E 31.08. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. VMC генерирует прибыль с ROE 13.10%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VMC выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MP сильнее: 29/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VMC уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MP Materials Corp.

MPNYSE

61,74 $+5,24 $ (+9,27%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 10,99 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MPVMC

Фундаментальный анализ

P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. VMC прибылен, P/E составляет 31.08. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VMC дешевле: 4.24 против 28.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 14.90 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. VMC генерирует прибыль с ROE 13.10%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MP — 0.44, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MPVMC

Показатель	MP	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	-141.00	31.08
P/B	4.22	4.11
P/S	28.94	4.24
PEG	-3.92	1.62
EV/EBITDA	544.58	14.90
Рентабельность
ROE	-3.49%	13.10%
ROA	-1.85%	6.70%
Валовая маржа	24.16%	27.61%
Операц. маржа	-39.42%	20.62%
Чистая маржа	-20.48%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.60
Текущая ликв.	7.18	2.59
Быстрая ликв.	6.58	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.76%
Коэфф. выплат	0.00%	23.42%
EPS	$-0.40	$8.47
Балансовая стоим.	$13.40	$64.24

Технический анализ

MP набирает 29 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MP — 41.3 (нейтральная зона), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 4.6%, VMC — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MP — 21.7 (слабый тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). По бете VMC стабильнее (0.94 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MP	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	41.34	33.37
Stochastic %K	12.58	21.38
CCI (20)	-155.51	-145.15
MFI	37.68	25.54
Williams %R	-87.42	-78.62
MACD гистограмма	-1.65	-3.40
Momentum (10)	-16.15	-32.46
Тренд
ADX	21.66	24.82
Цена vs EMA 9	+2.48%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-0.10%	-5.56%
Цена vs SMA 50	+4.61%	-5.88%
Цена vs SMA 200	-2.15%	-9.54%
Объём
CMF	-0.04	-0.25
Volume Ratio	123.09	107.86
Волатильность и статистика
Beta	1.63	0.94
ATR %	6.98%	2.86%
Sharpe (1г)	1.46	-0.17
RS Rating	95.00	35.00
52w от хая	-38.41	-18.89
BB ширина	27.75	17.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MP — 275,46 млн $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VMC зарабатывает 1,08 млрд $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MP генерирует -328,13 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MP	VMC
Выручка	275,46 млн $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	-85,87 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$-0.50	$8.15
Операц. Cash Flow	-155,75 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	-328,13 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VMC обеспечивает 0.76% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VMC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.

Показатель	MP	VMC
Див. доходность	—	0.76%
Годовые дивиденды	—	$1.04
Коэфф. выплат	—	23.42%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MP — ноябре (+25.14%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MP — апрель (-5.05%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+6.7

+9.0

-4.5

-5.0

-3.7

+10.5

+21.4

+2.4

+1.3

-4.6

+25.1

+2.6

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Vulcan Materials Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MP или VMC?

ROE MP — -3.49%, VMC — 13.10%. VMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Vulcan Materials Company?

Vulcan Materials Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.76%. MP Materials Corp. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: MP — 275,46 млн $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MP или VMC?

Технический скоринг: MP — 29/100, VMC — 15/100. MP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MP или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MP выигрывает 17, VMC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией