Сравнение MP vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

MP13

28VALE

Инвесторы часто выбирают между MP и VALE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VALE крупнее в 6.4× (70,24 млрд $ vs 10,99 млрд $). MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VALE прибылен с P/E 24.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. VALE генерирует прибыль с ROE 7.68%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VALE выплачивает дивиденды с доходностью 6.68% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу VALE сильнее: 42/100 против 29/100 у MP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VALE уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MP Materials Corp.

MPNYSE

61,74 $+5,24 $ (+9,27%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 10,99 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MPVALE

Фундаментальный анализ

P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. VALE прибылен, P/E составляет 24.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VALE дешевле: 1.77 против 28.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1.89 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 6.17 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. VALE генерирует прибыль с ROE 7.68%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MP — 0.44, VALE — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MPVALE

Показатель	MP	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	-141.00	24.17
P/B	4.22	1.89
P/S	28.94	1.77
PEG	-3.92	-0.48
EV/EBITDA	544.58	6.17
Рентабельность
ROE	-3.49%	7.68%
ROA	-1.85%	3.27%
Валовая маржа	24.16%	34.48%
Операц. маржа	-39.42%	26.25%
Чистая маржа	-20.48%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.51
Текущая ликв.	7.18	1.24
Быстрая ликв.	6.58	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	6.68%
Коэфф. выплат	0.00%	151.21%
EPS	$-0.40	$0.68
Балансовая стоим.	$13.40	$8.90

Технический анализ

VALE набирает 42 из 100 по техническому скорингу, MP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MP — 41.3 (нейтральная зона), VALE — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MP на 4.6%, VALE на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VALE выше SMA 200 (+20.7%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу VALE. Сила тренда по ADX: MP — 21.7 (слабый тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). По бете VALE стабильнее (1.19 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MP	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	41.34	47.93
Stochastic %K	12.58	37.37
CCI (20)	-155.51	-46.01
MFI	37.68	48.77
Williams %R	-87.42	-62.63
MACD гистограмма	-1.65	-0.07
Momentum (10)	-16.15	-0.14
Тренд
ADX	21.66	15.75
Цена vs EMA 9	+2.48%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-0.10%	-0.95%
Цена vs SMA 50	+4.61%	+0.89%
Цена vs SMA 200	-2.15%	+20.74%
Объём
CMF	-0.04	-0.07
Volume Ratio	123.09	76.02
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.19
ATR %	6.98%	2.92%
Sharpe (1г)	1.46	1.63
RS Rating	95.00	84.00
52w от хая	-38.41	-8.86
BB ширина	27.75	10.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MP — 275,46 млн $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VALE зарабатывает 2,47 млрд $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MP генерирует -328,13 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MP	VALE
Выручка	275,46 млн $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	-85,87 млн $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$-0.50	$0.58
Операц. Cash Flow	-155,75 млн $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	-328,13 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VALE обеспечивает 6.68% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VALE выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.

Показатель	MP	VALE
Див. доходность	—	6.68%
Годовые дивиденды	—	$1.39
Коэфф. выплат	—	151.21%
Лет выплат	0.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	26.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MP — ноябре (+25.14%), для VALE — ноябре (+7.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MP — апрель (-5.05%), для VALE — август (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +16.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+6.7

+9.0

-4.5

-5.0

-3.7

+10.5

+21.4

+2.4

+1.3

-4.6

+25.1

+2.6

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Vale S.A.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MP или VALE?

ROE MP — -3.49%, VALE — 7.68%. VALE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Vale S.A.?

Vale S.A. выплачивает дивиденды с доходностью 6.68%. MP Materials Corp. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Vale S.A.?

По объёму выручки: MP — 275,46 млн $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MP или VALE?

Технический скоринг: MP — 29/100, VALE — 42/100. VALE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MP или VALE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MP выигрывает 13, VALE — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией