Сравнение MP vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TT прибылен с P/E 34.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TT оценён ниже: 4.62 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MP дешевле: 4.22 против 11.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TT оценён ниже: 24.33 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. TT генерирует прибыль с ROE 34.71%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MP — 0.44, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MP | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -141.00 | 34.77 | |
| P/B | 4.22 | 11.70 | |
| P/S | 28.94 | 4.62 | |
| PEG | -3.92 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 544.58 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.49% | 34.71% | |
| ROA | -1.85% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 24.16% | 35.92% | |
| Операц. маржа | -39.42% | 18.17% | |
| Чистая маржа | -20.48% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 7.18 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.67% | |
| EPS | $-0.40 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $13.40 | $38.60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MP — 41.3, TT — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 4.6%, TT — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TT выше SMA 200 (+5.9%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу TT. Сила тренда по ADX: MP — 21.7 (слабый тренд), TT — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета TT — 1.00, MP — 1.63. MP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MP | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.34 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 12.58 | 9.79 | |
| CCI (20) | -155.51 | -173.46 | |
| MFI | 37.68 | 37.15 | |
| Williams %R | -87.42 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -16.15 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.66 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.61% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.15% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 123.09 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.00 | |
| ATR % | 6.98% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 0.20 | |
| RS Rating | 95.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -38.41 | -10.28 | |
| BB ширина | 27.75 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MP генерирует 275,46 млн $, TT — 21,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TT зарабатывает 2,92 млрд $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MP генерирует -328,13 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MP | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,46 млн $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -85,87 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.50 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | -155,75 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -328,13 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TT обеспечивает 0.86% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MP | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+25.14%), TT — в июле (+6.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MP — апрель (-5.05%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +23.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — MP или TT?
Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Trane Technologies plc?
Какая акция лучше по технике — MP или TT?
Что лучше купить — MP или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией